转自：中国证券报·中证网

中证报中证网讯（王珞）2025年6月23日，由财达证券担任牵头主承销商兼簿记管理人，中信建投证券、中金公司、广发证券担任联席主承销商的株洲市城市建设发展集团有限公司（以下简称“株洲城发集团”）2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）在上海证券交易所成功发行。

株洲城发集团主体评级为AA+，本期债券无担保，发行规模10亿元，债券期限为10年期，票面利率3.45%。本期债券是继株洲城发集团于2025年6月10日成功发行湖南省历史首单AA+纯10年期公司债券后，在发行规模上实现的又一突破。

株洲城发集团表示，经过发行前充分询价推介、主承销商的专业指导以及对发行窗口的准确把握，本期债券吸引了各类型市场投资者的踊跃认购，充分彰显了集团在资本市场的品牌价值，体现了投资者对集团长期偿债能力和资产质量的认可，对未来集团高质量发展具有重要意义。

财达证券表示，公司充分利用自身资本市场资源，积极询价，助力株洲城发集团10年期公司债券再次以低利率成功发行。本次发行规模为10亿元，标志着湖南省AA+主体国有企业在长期限融资领域取得新的历史性突破，进一步印证了资本市场对株洲市经济发展强劲势头及株洲城发集团资信水平、经营成果以及发展潜力的认可。

据了解，在市场信用维护方面，株洲城发集团矩阵式布局，筑牢信用基石，初步形成了较为成熟的信用等级矩阵，已成功搭建三个AA+信用主体（即株洲城发集团、清水塘投控集团和公用事业集团），同时母公司发展集团已取得AAA主体信用评级，为株洲城发集团抢抓金融市场机遇、业务多元化发展提供了强有力保障。

在市场化转型方面，面对新形势，株洲城发集团以“凝心聚力谋发展，真抓实干促转型”的企业精神多措并举，迈开转型升级步伐。一是聚焦产城融合，加强“以城促产”与“以产兴城”的联动；二是全力推进商贸物流板块，组建物流集团，依托湘粤非铁海联运通道构建“铁海公水空冷链”六位一体物流体系；三是推进文旅集团组建，整合市内各片区文旅资源，充分挖掘旅游资源，形成品牌效应打造新的经济增长点。四是着力低空产业投资，借助株洲市航空产业优势，全面布局低空产业投资。

未来，株洲城发集团将进一步夯实信用体系，以资源、资产为抓手，积极探索新型融资模式，建立更高效的信用监管和预警机制，提高信用水平和效益。株洲城发集团致力于打造一个强AAA信用主体、N个AA+信用主体、N个AA信用主体的多层次信用体系。同时，株洲城发集团将秉持初心，砥砺前行，深耕城市发展、城发建设、城市运营三大主业的同时，聚焦创新驱动，深化产业升级，增强产业韧劲，推动集团高质量发展和市场化转型再上新台阶。