• 高增速不再、利润承压、价格倒挂、库存高企等周期性问题也困扰着江苏市场，但细微处正透出新秩序模样。

• “静观其变，以变应变，以不变应万变”。“变”是产业重生的必由之路，“不变”则是穿越产业周期的终极压舱石。

文｜宋玥

江苏经济发达，酒类市场蕴含巨大机遇，成为全国酒企的“必争之地”。不仅本土品牌洋河、今世缘、汤沟等表现强势，茅台、五粮液、泸州老窖等全国性名酒也在此占据重要市场份额。

6月20日，中国酒业高质量发展高峰论坛·江苏大会在南京国际会展中心举办。会上发布了《江苏省酒类行业发展报告（2024年度）》（以下简称《报告》），系统展现出的一系列江苏市场变化值得全行业关注。

江苏酒业“断层扫描”

高增速不再、利润承压、价格倒挂、库存高企等周期性问题也困扰着江苏市场，但细微处正透出新秩序模样。

• 江苏酒类消费呈现明显结构性分化

高端酒方面，千元价格带产品动销缓慢，部分品牌出现库存积压；300元以下大众价格带（包括光瓶酒）成为主流，商务宴请场景支撑300-500元价格带扩容，次高端（500-800元）在波动中显示潜力。

婚宴市场作为重要消费场景，主流价格带在100-200元之间，但200元以上价格带产品也逐渐被接受。

• 江苏酒类消费呈现显著地域差异

苏南地区（南京、苏州、常州等）经济发达，消费水平高，占据全省名酒消费60%以上份额，是高端名酒主阵地；苏中地区（扬州、南通、泰州等）以中档价格带产品为主；苏北地区（宿迁、淮安等）则以本土产品为主导。

具体来看，苏北、苏中市场地产酒约占75%份额，主流产品为洋河、双沟、今世缘（高沟）、汤沟；而苏南市场主要是全国名酒与省内品牌竞争。整体而言，省外名酒品牌优于省内品牌。

• 香型偏好呈现多元化趋势

虽然传统上江苏是低度浓香型白酒消费重地，但2024年，酱香、清香型产品也逐渐起势。

本土今世缘推出国缘V9清雅酱香产品，积极布局酱香新赛道；以汾酒为代表的清香白酒和以西凤酒为代表的凤香白酒，也逐渐批量进入江苏市场。

• 酒类营销模式发生深刻变革

传统“广告轰炸+渠道压货”方式有较大改变，数字化营销、文化营销等模式逐步起势。洋河“梦之蓝M6+”、今世缘“国缘四开”等通过精准营销跻身全国畅销大单品榜单。

同时，头部企业和“大商”更加注重消费者教育和品牌价值传播，如通过品鉴会、推介会、文化之旅等活动增强消费者黏性。与此同时，社群营销、KOL带货新形式在年轻消费群体中影响力进一步扩大。

• 品牌竞争格局显现“分层对抗”特点

在超高端市场（1000元以上），茅台占据绝对优势；在300-800元次高端价格带，则是洋河梦之蓝与今世缘国缘系列核心竞争区间。

值得注意的是，江苏本土品牌在高端板块相对弱势，洋河手工班虽有地域优势，但总体体量无法与茅台、五粮液等全国性名酒品牌抗衡。

• 价格带分布显现明显特征

调研数据显示，江苏市场1000元以上价位的高端商务宴请及高端礼品，茅台、五粮液、国窖1573等省外名酒主导，但增长放缓，消费理性化；500-1000元价位的宴请及重要礼品，梦之蓝M6+、国缘V3、剑南春等省内省外品牌均有扩容趋势，竞争激烈；300-500元价位商务宴请及婚宴，国缘四开、天之蓝、水晶版等本土品牌优势明显，稳健增长。

此外，100-300元价位的朋友聚会及家族消费，海之蓝、国缘对开、双沟珍宝坊等本土品牌主导，消费升级明显；100元以下价位主要用于自饮与日常消费，市场上省内地产品牌与省外品牌大体“平分秋色”；50元价位以下的光瓶酒增长迅速。

• 渠道变革正在重塑江苏酒类市场。

传统烟酒店、餐饮渠道面临增长瓶颈，而数字化工具推广和运用渠道加速发展。头部企业和“大商”通过数字化管控渠道库存、优化终端服务已初见成效。线上渠道虽然整体规模占比仍不高（约占酒类市场15%），但增长迅速，特别是直播电商、社区团购和形态日益多元的新零售等对年轻消费群体影响显著。

值得注意的是，江苏餐饮市场自带酒水率高达90%以上，这对酒类流通渠道结构产生深远影响，促进企业更加重视零售终端建设和消费者直接触达。

谁的机遇？

《报告》披露，2024年江苏酿酒产业整体呈现“收入微增、利润承压”态势，其中白酒市场销售接近620亿元，与去年同比略有下降。白酒、啤酒、黄酒、酒精产量也均呈下降趋势。

从企业规模结构看，江苏酒业呈分化趋势。头部企业通过品牌、渠道、资本优势不断扩大市场份额；中小企业则面临生存压力，向特色化、差异化方向发展。

云酒头条分析认为，尽管面临诸多挑战，江苏酒业仍拥有显著区位优势和产业基础，在变革中孕育着新的发展机遇。8500多万常驻人口、13.7万亿元GDP体量、1000多亿酒类市场规模，为酒类消费提供了坚定支撑。随着消费升级持续，品质化、个性化、多元化的酒类消费趋势将创造新的增长空间。

• 次高端扩容为本土品牌提供战略机遇

江苏白酒整体价格带逐步向400元以上跃升，超过安徽、河南、山东等地主要白酒消费省份。300-800元次高端价格带快速扩容，主流竞争集中在洋河梦之蓝与今世缘国缘系列之间。

这一价格带既避免了与茅台、五粮液对抗，又能满足消费升级需求，是江苏酒企最具竞争优势的市场区间。通过产品创新和渠道深耕，本土品牌有望在次高端市场获取更大份额。

• 数字化变革带来效率提升和模式创新机遇

江苏省酒类行业协会预测，2025年行业数字化、智能化将进一步深化落地、普及，被广泛运用于酒业各个主营端口。数字化技术可帮助企业精准把握消费需求、优化供应链管理、提高营销效率，从而降低成本、提升竞争力。

洋河、今世缘等头部企业通过数字化管理渠道库存、优化终端服务已初见成效，为行业数字化转型提供了可借鉴范例。

• 国际化与区域突破可能带来市场拓展

江苏省酒类行业协会呼吁和倡导企业突破区域“同温层”，洋河、今世缘等头部企业需加速全国化布局，中小企业则可依托特色品类（如黄酒、啤酒等）开拓细分市场。

不过，报告也明确表示，江苏省市场份额争夺将更加激烈，省外名酒将进一步渗透江苏市场，不仅洋河“梦之蓝”系列与今世缘“国缘”系列将集中在300-800元次高端价格带与全国名酒展开全面竞争，同时，100元以下价格带的光瓶酒市场竞争也将加剧。

以变应变，酒业的辩证法则

对于江苏省乃至全国白酒产业当下面临的深刻变革，江苏省酒类行业协会创会会长陈国锁在会上发表的《“创新求变”挑大梁“重构未来”写华章》主题演讲中提出以变应变的四维破局路径。

主动调整预期：用“加减乘除”推动高质量发展，用加法扩大内需，用减法降低成本，用乘法激发创新活力，用除法破除“内卷”。

重塑消费信心，再燃市场热度：要千方百计促进消费，多种方式开拓市场，脚踏实地深耕渠道。

重塑提质增效，再攀产品质量高度：强化技术赋能，推动科技创新培育新质生产力，建设现代化产业体系；优化产品矩阵，精准定位消费群体，打造战略级“大单品”；同时打通全渠道链路实现线上线下协同运营，跨界联合餐饮、文旅业挖掘增量。

重塑文化赋能，彰显品牌亮度，要重构品牌传播逻辑：进一步深挖品牌文化，讲好品牌故事；通过传统广告和新的社交媒体等全方位传播，提升企业和品牌知名度；拥抱AI时代，研究创意经济、网红经济、流量经济、直播经济，以新型传播模式重构用户连接。

但在主动求变中，仍要坚守质量至上、绿色发展的战略根基，“静观其变，以变应变，以不变应万变”。“变”是产业重生的必由之路，“不变”则是穿越产业周期的终极压舱石。

待本轮周期结束回望这场深刻变革，便会发觉是对产业初心的淬炼——酿一瓶好酒的本质从未改变，变化的只是抵达人心的路径。