华安基金荣获“基金投顾机构金牛奖” 持续探索基金投顾新模式_热点

华安基金荣获“基金投顾机构金牛奖” 持续探索基金投顾新模式

创始人

2025-06-19 17:57:44

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　　6月19日，由中国证券报主办的“第三届投顾金牛奖评选”榜单揭晓，华安基金荣获“基金投顾机构金牛奖”。以投资者为中心，华安基金不断精进投研与服务能力，升级“个性化的顾、专业化的投”的投顾服务体系，依托复合型团队与金融科技，为投资者量身定制资产配置方案，助力实现长期财富增长，践行金融为民理念。

　　中国证券报主办的金牛奖评选是中国资本市场最具公信力和影响力的权威奖项之一。根据投顾金牛奖评选规则，评委会将对投顾组合的合规和契约执行等情况，及投顾机构的合规合约、公司治理结构、风险控制等情况进行考察，为投资者甄选出优秀投顾机构和服务案例。

　　作为较早参与基金投顾试点的公募基金管理公司之一，华安基金致力于通过投顾服务帮助客户实现长期可持续的投资回报，力争把投资净值曲线真正转化为每个客户账户的资产曲线。为实现这一目标，华安基金以“客户利益优先”为第一原则来设计业务环节，从“能管理好基金产品”到“能管理好客户账户”，并结合系统自主创新优势，探索出了“个性化的顾、专业化的投”的服务体系。

　　在资产配置上，华安基金以管理好波动率为目标，追求更好的持有体验，持续探索多资产多策略的多元化资产组合，增加收益来源，同时采用风险平价的配置模型，而非仅对宏观经济和单一资产收益的分析和预测。

　　在做好“投”的同时，华安基金十分重视投顾投教一体化的服务体系构建，不断提升客群服务能力、数字化陪伴能力，帮助投资者建立长期投资和资产配置理念，优化投资行为，促进投资者盈利体验的提升。2024年，推出了智能化账户诊断服务，输出千人千面的账户配置结果。同时，华安基金借助金融科技持续赋能投顾业务发展，努力提升投资者获得感。

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