转自：前瞻产业研究院

行业主要公司：创科实业、泉峰控股、东成、宝时得、格力博等

本文核心数据：中国电动工具市场规模;中国电动工具竞争格局

1、中国是全球电动工具生产基地

中国是世界上最重要的电动工具生产国、零部件产品供应国和全球电动工具生产基地。数据显示，我国电动工具产量呈现稳定增长趋势。2018年以来，中国电动工具产量维持在2.4亿台以上，中国电动工具生产水平相对较为稳定。2022年以来，由于各国政策基本完全放开，导致电动工具需求下滑，行业在消耗库存的同时也在缩减库存量，导致电动工具整体产量下滑严重，中国电动工具产量为2.62亿台，在全球产量中的占比达65%。2023年，中国电动工具产量尚未有明显好转态势，产量为2.40亿台。2024年中国电动工具产量迎来增长，产量增至2.80亿台。

2、2024年市场规模达到330.4亿元

从需求端来看，同欧美发达国家相比，我国电动工具普及率相对较低，国内市场需求水平与供给水平存在较大距离。数据显示，2018-2024年中国电动工具消费量保持稳定增长态势。2024年，中国市场电动工具消费量超过8000万台。

2018-2023年，中国电动工具行业国内市场需求规模(不包含中国企业为境外企业提供ODM、OEM业务的规模)稳步增长，2021年市场规模约321.6亿元，同比增长17.8%。2022年，受国内宏观经济波动、工业增长偏稳、房产市场遇冷、家装市场动力不足等因素影响，中国电动工具市场需求规模为278.1亿元，同比下滑13.5%。2023年市场需求略有增长，需求规模为286.9亿元，同比增长3.2%。2024年电动工具整体市场大幅回升，市场规模达到330.4亿元。

3、细分产品结构分析

按照应用层级进行划分，中国电动工具工业级、专业级和通用级的市场需求比例大致为3：4：3。2024年，中国工业级电动工具市场需求规模约为106.1亿元，专业级电动工具的市场需求规模约为133.1亿元，通用级电动工具市场需求规模约91.2亿元。

按照产品类型划分，中国磨砂类和建筑道路类的电动工具市场规模较大，2024年中国磨砂类电动工具市场规模约为99.05亿元，建筑道路类电动工具市场规模约为69.38亿元。

按照供电技术进行划分，目前中国市场有绳类电动工具仍占据主要份额，以锂电工具为代表的无绳类电动工具渗透率仍较低。2024年中国电动工具锂电渗透率约为59.0%，其中，工业级电动工具锂电渗透率约为44.6%，专业级电动工具锂电渗透率约为57.9%，通用级电动工具锂电渗透率约为77.4%。

4、行业处于充分竞争阶段

从国内行业竞争整体格局来看，行业处于充分竞争阶段。近年来，低端电动工具企业之间同质化竞争较为严重，产品技术及品牌始终无法有效突破，其与中高端级别企业间的差距进一步拉大，并且该级别企业开始出现小企业退出的态势;中高端市场方面，外资品牌正在抢占中国市场，占据领先地位。整个电动工具行业开始呈现行业分化加大、行业集中度加强及行业整合的趋势。

从行业竞争梯队来看，我国电动工具行业整体呈现‘一超多强’的竞争格局，一超指创科实业有限公司是世界知名电动工具品牌制造商，多强指泉峰、宝时得、东成、格力博等中国内地崛起的电动制造企业。

5、到2029年中国电动工具市场需求规模将达到438亿元

从国内市场需求来看，预计2025-2029年内中国电动工具市场需求规模将保持5.8%左右的增速增长，到2029年，中国电动工具市场需求规模将达到438亿元。

图表8：2025-2029年中国电动工具市场需求规模预测(单位：亿元) 按照应用层级进行划分，短期来看，中国电动工具工业级、专业级和通用级的市场需求结构不会发生太大变化，但中国基建的推进及家用渠道的拓展或将导致工业级和通用级电动工具占比有所增长。到2029年，中国工业级电动工具市场需求规模将达到145亿元，专业级电动工具的市场需求规模约为176亿元，而通用级电动工具市场需求规模有望达到117亿元。

按照产品类型划分，中国电动工具产品类型划分的市场需求结构整体不会发生太大变化，但包括房地产在内的建筑道路类电动工具需求将受到一定政策影响，房地产调控政策往往会影响房地产开发商的投资决策和项目建设节奏，预计在政策收紧期间，调控措施可能会导致新开工建筑面积的减少，进而直接影响到建筑施工量和电动工具的需求，导致建筑道路类电动工具需求占比有所减少。到2029年，中国砂磨类电动工具的市场需求规模将达到131.42亿元，建筑道路类电动工具的市场需求规模约为109.59亿元。

按照供电技术进行划分，过去几年中国电动工具锂电化水平虽然不断提升，但锂电渗透率尚处于较低水平，相比电动工具总产量规模仍有很大的替代空间。随着中国锂电池产品性能加速追赶日韩产品，加上国内的成本优势，将进一步促进锂电工具国产替代加速。预计2029年中国电动工具锂电渗透率约为68.5%，其中，工业级电动工具锂电渗透率约为53.3%，专业级电动工具锂电渗透率约为67.6%，通用级电动工具锂电渗透率约为88.6%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电动工具行业产销需求预测与转型升级分析报告》

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