本报记者郭锦辉据公开资料整理

　编者按

　　在“四个革命、一个合作”能源安全新战略指引下，我国积极应对国际形势新变化、新趋势，坚持高水平安全与高质量发展并举，加快建设新型能源体系。我国坚持绿色低碳转型，能源结构持续优化，为全球能源转型贡献中国智慧。近期，多家机构的研究报告都表明，我国加快构建新型能源体系，推动贯彻落实能源安全新战略取得更大成果。

能源高水平安全与高质量发展并举

阅读提示

　　我国正更好统筹能源高质量发展和高水平安全。国际能源署发布的研究报告显示，中国的能源投资总额已达到美国和欧盟的总和。过去10年，中国在全球清洁能源支出中的份额已从1/4上升至近1/3。清华大学碳中和研究院、能源基金会、生态环境部环境规划院等单位联合完成的研究报告认为，氢能在我国工业脱碳中扮演着重要角色。2035年以后，我国工业用氢的需求量将出现显著增长。中国石油规划总院完成的研究报告提出，推动油气与新能源产业迈向高质量发展。

　2025年版《世界能源投资报告》：

　　中国巩固全球最大能源投资国地位

　　国际能源署近日发布的2025年版《世界能源投资报告》（以下简称《报告》）称，2025年，全球能源投资预计将达到3.3万亿美元。中国巩固了作为全球最大能源投资国的地位，其能源投资总额已达到美国和欧盟的总和。

　　《报告》显示，尽管全球面临地缘政治紧张局势加剧和经济不确定性等不利因素，但全球能源投资在2025年仍将增至创纪录的3.3万亿美元，比2024年增长2%。

　　《报告》预计，今年清洁能源技术吸引的资本将是化石燃料的两倍。约2.2万亿美元将投向可再生和核能、储能、低碳燃料、能效提升和电气化等领域。其中，太阳能领域的投资将达到4500亿美元。

　　《报告》显示，过去10年，中国在全球清洁能源支出中的份额已从1/4上升至近1/3，这得益于其对太阳能、风能、水电、核能、电池和电动汽车等一系列技术的战略投资。美国在可再生能源和低排放燃料上的支出在过去10年中几乎翻了一番，但随着支持性政策的缩减，目前美国在这一项目的支出上增长乏力。

　　《报告》还显示，巴西、印度等国家在清洁能源投资上的增长也较为突出。强有力且持续的政策支持使这些国家能够充分利用低成本的太阳能，同时进行大量的风能和生物能源投资。东南亚在新兴技术方面的部署落后于其他地区，但正在清洁能源供应链中找到一席之地，其太阳能制造业规模仅次于中国。

　　《报告》认为，中国在减少对油气进口的依赖和在新技术领域发挥主导作用方面表现突出，其对外能源投资和官方融资支持中，越来越多的份额流向了清洁能源和清洁技术制造业。

　《中国碳中和目标下的工业低碳技术展望》：

　　2035年以后，中国工业用氢的需求量将出现显著增长

　　由清华大学碳中和研究院发起，能源基金会支持，生态环境部环境规划院牵头完成的《中国碳中和目标下的工业低碳技术展望》（以下简称《报告》）显示，2035年以后，工业用氢的需求量将出现显著增长。2060年，在工业部门产业结构深度调整的背景下，工业氢能用量预计将达到0.58亿吨。在钢铁行业，2050年前氢冶金技术在经济性上更具优势。如果氢气成本能够持续下降至低于10元/千克，新建项目的氢气直接还原铁的粗钢生产成本可能会低于传统长流程工艺。

　　《报告》显示，2024年，中国氢能生产主要依赖煤炭，而通过可再生能源发电进行电解水制取的绿氢占比仅为1%。未来，随着可再生能源的大规模开发与利用，绿氢的生产及应用将迅速扩展，这将有效减少工业部门对传统化石燃料的依赖。

　　2035年之前，中国工业部门尚处于能源转型的初级阶段，此时氢能替代技术尚未完全成熟，规模化应用主要局限于煤化工等领域。在这一阶段，国内氢气生产仍以灰氢和蓝氢为主。化石能源制氢与碱性电解水制氢技术已达到国际领先水平，而适用于与可再生能源耦合的质子交换膜电解水制氢、加氢等产业链发展仍不够完善，绿氢生产成本较高，影响了绿氢技术普及。工业副产氢在这一阶段将大力发展，既可以减少碳排放，又可以提高资源利用率与经济效益。

　　2035年后，氢能技术将逐步实现绿氢全产业链的突破，特别是在电解水制氢方面，通过可再生能源（例如太阳能、风能、核能等）发电进行电解水制氢，制氢规模将快速攀升。主要技术路线包括碱性电解水、质子交换膜电解水等，制氢成本将逐渐下降，钢铁行业氢冶金技术、石化行业绿氢制备化学品技术和煤化工行业绿氢替代技术将快速发展，普及度不断扩大。

　《中国油气与新能源市场发展报告（2025）》：

　　推动油气与新能源产业迈向高质量发展

　　由中国石油规划总院主编的《中国油气与新能源市场发展报告（2025）》（以下简称《报告》）近日发布。《报告》显示，2024年我国石油消费量同比由增转降。成品油需求达峰下滑，成品油市场迎来由增转降的拐点，价格降幅大于国际原油降幅，国内炼油能力基本稳定，成品油产量下降，出口量重回下降通道。化工产品需求保持温和扩张。天然气资源供应总体充裕，呈现“三高”格局，天然气市场高速增长，实现三个新“跨越”。

　　《报告》预计，在原油市场，国际油价中枢小幅下移，国内供需处于相对宽松状态。

　　在成品油方面，2025年绿色低碳发展要求进一步提高，成品油需求降幅扩大，国内炼油能力进一步增加，成品油市场流通秩序将进一步规范，部分落后产能可能加快出清。未来五年，预计我国成品油市场总消费量仍将保持下降态势。

　　在炼油特色产品方面，未来五年，润滑油消费结构继续向特种油方向调整，消费量波动下行，基础油进口量将延续下降态势；石蜡产需基本平衡，国内消费小幅增长，出口量下行；沥青需求均逐渐下降，消费量总体呈下降趋势；石油焦需求保持稳步增长，产能增长非常有限，产需缺口呈放大趋势；保税船用燃料油需求稳中有升，并逐渐进入平台期。

　　在石油化工方面，产品市场需求保持增长。未来五年，石油化工市场供需双增，但产能增速快于需求增速。

　　在天然气方面，市场转向中高速增长，供需总体平衡。未来五年，随着我国能耗双控逐步转向碳排放双控，天然气将有效发挥支撑多能融合、优化供能模式、创新用能方式、提高综合能效等作用。

　　在新能源方面，2025年及未来五年将继续保持高质量发展。

持续推动能源结构优化调整

阅读提示

　　我国持续推动能源绿色低碳转型。水电水利规划设计总院编制的研究报告认为，我国可再生能源发电量占比稳步提升，可再生能源在全国能源保供中的作用进一步增强。国家能源集团技术经济研究院、中国能源研究会新能源与化石能源协同发展专业委员会联合编写的研究报告认为，中国储能市场在政策支持、技术进步和市场需求的推动下将继续保持快速增长势头。水电水利规划设计总院、中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会联合编写的研究报告认为，我国抽水蓄能将持续处于发展战略机遇期。

　《中国可再生能源发展报告2024年度》：

　　可再生能源在中国能源保供中的作用进一步增强

　　由水电水利规划设计总院编制的《中国可再生能源发展报告2024年度》（以下简称《报告》）近日发布。《报告》显示，2024年，我国可再生能源发电量占比稳步提升。整体来看，可再生能源在全国能源保供中的作用进一步增强。

　　《报告》指出，2024年，我国可再生能源发电新增装机规模达3.74亿千瓦，同比增长22%，占全国新增电力装机容量的86.3%；可再生能源总装机容量达到18.9亿千瓦，占全部发电装机容量的56.4%，进一步巩固了可再生能源发电装机在电力装机中的主体地位。可再生能源发电量达3.47万亿千瓦时，同比增长17.3%，约占全国全口径发电量的35%。

　　《报告》认为，通过“沙戈荒”大型风光基地的加速投产、水风光一体化基地的加快建设、海上风电深水远岸开发和分布式风光电在城乡全面加快渗透，将进一步增强新能源和可再生能源供给能力。特高压输电通道与智能配电网协同推进，跨省跨区新能源消纳能力将快速提升；抽水蓄能、新型储能等调节性资源建设同步加快，将为新能源消纳提供核心支撑。可再生能源多元创新、产业牵引和集成发展的趋势明显，构网型技术与虚拟电厂技术逐步推广，源网荷储多元要素互动模式加快成熟。随着电力市场化改革的持续深化，新能源和新型储能、虚拟电厂等经营主体将加快进入电力市场。

　　《报告》预计，2025年，我国常规水电新增规模500万千瓦左右；抽水蓄能新增规模800万千瓦左右；全国风电新增装机约8000万千瓦；全国太阳能发电新增装机约2亿千瓦。

　《全球新能源发展报告(2024)》：

　　中国储能市场将继续保持快速增长势头

　　由国家能源集团技术经济研究院、中国能源研究会新能源与化石能源协同发展专业委员会联合编写，中国发展出版社出版的《全球新能源发展报告（2024）》（以下简称《报告》）近日发布。《报告》认为，总体来看，中国储能市场在政策支持、技术进步和市场需求的推动下将继续保持快速增长势头，但供应链和盈利模式的优化仍是需要重点关注的问题。

　　《报告》显示，2024年，中国新型储能累计装机规模达到78.3GW/184.2GWh，同比增长126.5%/147.5%，稳居全球最大储能市场的地位。《报告》认为，随着储能时长的延长，中国储能市场容量规模的增长速度将超过功率规模的增长速度。预计到2033年，中国累计新型储能装机规模将达到454GW/1266GWh，相较2023年增长14倍。2023—2033年，中国平均每年将新增约42GW/120GWh的储能装机规模。

　　《报告》预计，到2033年，从储能类型来看，电网级储能依然占据市场主导地位，其在储能总装机中的平均占比将进一步提升至87%左右，这主要得益于中国风电和太阳能发电装机规模的快速增长。工商业储能的年装机量预计将在未来几年内增长一倍以上，到2033年累计装机占总储能装机的比例约为13%。这一增长主要受到较大的分时电价差异和储能系统成本下降的推动。此外，户用储能的市场占比仍然微乎其微。

　　锂离子电池储能在市场中占据主导地位，但为了支持高比例的可再生能源渗透，长时储能技术也在发展。当前政策要求可再生能源项目必须配套5%—20%的储能容量，这推动了未来储能装机的快速增长。同时，独立储能项目由于其具有多元化的收入来源（如项目租赁、参与辅助服务市场和电力交易），也在快速崛起。

　《抽水蓄能产业发展报告2024年度》：

　　我国抽水蓄能将持续处于发展战略机遇期

　　由水电水利规划设计总院、中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会联合编写的《抽水蓄能产业发展报告2024年度》（以下简称《报告》）近日发布。《报告》预计，2025年我国抽水蓄能新增投产装机容量约800万千瓦；到2025年年底，我国抽水蓄能总装机容量将达到6600万千瓦左右。

　　《报告》认为，从全球来看，随着能源绿色低碳转型加速推进，光伏渗透率快速提升，电力系统面临严峻挑战。从国内来看，我国推动以光伏为代表的新能源上网电量全面进入市场、上网电价由市场形成。抽水蓄能作为技术最成熟、最具大规模开发潜力、全生命周期成本最低的绿色灵活调节电源，其在电力系统中的价值将得到更充分的体现。我国抽水蓄能高质量发展开启新阶段，抽水蓄能将持续处于发展战略机遇期。

　　《报告》指出了抽水蓄能行业面临的一些挑战。因价格政策预期不稳，近期存在已核准项目未实质开工、核准规模不及规划目标等风险。随着一批抽水蓄能电站开工建设，各参建单位需进一步采取加强技术研发、人才培养等措施，不断提升管理能力，满足项目建设需要。

　　《报告》对抽水蓄能的发展提出了三个方面的建议。一是坚持按需发展，强化规划引领，积极有序发展抽水蓄能。二是保持价格政策平稳并逐步完善与市场化衔接。建议借鉴新能源分区域标杆上网电价政策、煤电容量电价政策，建立“基于资源分区的抽水蓄能固定收入+市场收入”价格机制，逐步稳妥推动向市场化过渡。三是加强抽水蓄能产业链上下游协同发展。引导各方有序、平稳开发抽水蓄能电站项目，通过市场手段对机组投产进行适当调整。及早谋划提升产业链支撑能力。