申万宏源：新疆有望实现光伏产业生态转型升级 重点关注中游制造低成本与一体化企业
创始人
2025-06-17 13:57:03
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申万宏源发布研报称，新疆凭借得天独厚的太阳能资源、广袤连片的荒漠土地以及不断完善的政策支持体系，正加速构建具有全国影响力的光伏产业集群。尽管当前上游工业硅和多晶硅领域面临阶段性产能过剩与价格下行的压力，但随着中下游制造能力逐步补齐、区域协同发展机制不断完善，新疆有望实现从资源型输出基地向高效能、全链条光伏产业生态的转型升级。重点关注中游制造环节的低成本与一体化企业;建议重点关注在新疆深度布局中游环节、具备资源整合能力、享受地方政策扶持的光伏企业。

申万宏源主要观点如下：

新疆光伏具备资源、土地、政策三重禀赋，区域产业链加速成型

新疆凭借全国领先的太阳能辐照强度、广袤连片的荒漠土地以及"沙戈荒"基地等政策支持，已形成从原材料到组件制造的完整光伏产业链雏形，具备向高效能、全链条光伏产业生态转型的潜力。

当前处于上游过剩出清期，建议布局中下游高效率制造环节

尽管短期内工业硅、多晶硅等上游领域面临产能过剩与价格压力，但中游组件、电池片环节呈现加速建设趋势，具有较强的成本、区位与政策优势的中游制造企业有望率先迎来估值修复。

"东数西算""绿色算力"拓展本地消纳，缓解外送瓶颈

随着绿色数据中心、绿色算力园区在西部加速布局，清洁电力的本地就地消纳场景持续拓展，有望缓解特高压外送压力，进一步提升新疆光伏项目的经济性和边际收益。

能源与产业双重安全价值凸显，具备长期战略配置意义

在极端气候与地缘风险增加背景下，新疆作为国家清洁能源战略基地，具备稳定供电保障与产业自主替代的重要作用。其由资源型向制造型的转型过程将增强我国新能源供应链的韧性。

风险提示：经济恢复不及预期、新疆区域投资不及预期、上市公司订单低于预期。

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