观点网讯:6月12日,新城发展控股有限公司(简称“新城发展”)宣布发行于2028年到期的300,000,000美元11.88%优先票据。
公告显示,新城发展与国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、中信银行(国际)有限公司、淞港国际证券集团有限公司、DBS Bank Ltd.及龙石资本管理有限公司(作为初始买方)就发行及销售于2028年到期的本金总额300,000,000美元11.88%优先票据订立购买协议。
票据发行所得款项总额将约为2.94亿美元,拟将用于为同步购买要约提供资金。
票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价,原则上获批准纳入新交所正式上市名单,新城发展未寻求票据在香港上市。
预期票据发行将于2025年6月26日完成
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