破顶发行！Chime(CHYM.US)IPO定价超区间上限 筹资8.64亿美元
美国金融科技企业Chime(CHYM.US)周三宣布，其首次公开募股(IPO)以每股27美元的发行价成功募集8.64亿美元资金。此次发行价格区间原定为24至26美元每股，最终定价超出预期上限。
根据完全稀释后的股本计算，Chime此次IPO估值约达116亿美元，成为近年来美国金融科技领域规模最大的上市案例之一。此次上市正值行业估值从新冠疫情催生的高点回调之际——疫情期间金融科技与电子商务企业曾获得大量投资。
这家由前Visa(V.US)高管Chris Britt和康卡斯特(CMCSA.US)前员工Ryan King于2012年联合创立的公司，通过与实体银行合作提供金融服务。其特色产品包括具有免手续费透支等用户友好功能的品牌支票账户。
在2021年上一轮主要融资中，Chime估值曾达到250亿美元，投资方包括Yuri Milner的DST Global、私募股权公司General Atlantic及投资机构ICONIQ等知名机构。
Chime股票将于周四在纳斯达克全球精选市场挂牌交易，股票代码为“CHYM”。
此次IPO紧随稳定币发行商Circle(CRCL.US)在6月初的强劲上市表现，这为受特朗普政府关税政策不确定性影响而持续低迷的美国IPO市场注入了新活力。
该公司原计划今年早些时候上市，但因特朗普“解放日”关税公告引发金融市场动荡而推迟。近期IPO市场的回暖促使更多企业重启上市计划，6月正成为关键窗口期——各公司希望趁传统夏季淡季来临前，把握相对稳定的市场环境。
截至3月31日，Chime拥有860万活跃会员。招股书显示，第一季度每位活跃会员平均贡献251美元收入，月均交易54笔，其中75%为使用Chime品牌卡片的消费交易。
该公司主要收入来源为交换费——即客户使用Chime借记卡或信用卡消费时，商户向Visa等支付网络缴纳的交易费分成。
截至去年12月31日的财年，Chime每股净亏损收窄至0.39美元，较2023年的3.22美元和2022年的8.12美元显著改善。摩根士丹利、高盛和摩根大通担任本次IPO的主承销商。