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2025年6月10日,容大合众(厦门)科技集团股份公司(下称"容大科技") (09881.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。成为今年福建第四家、厦门第二家香港上市公司。
容大科技是次IPO全球发售1840万股H股,占发行完成后总股份的19.42%,每股下限定价10.00港元,募集资金总额约1.84亿港元,所得款净额约1.31亿港元。
容大科技是次招股公开发售部分获275.96倍认购,国际发售部分获0.96倍认购。
容大科技是次IPO招股引入7名基石投资者,合共认购约803万股(8030万港元)发售股份,其中茅志理女士旗下香港临泰认购1000万港元、曹柯先生(湖南大井电源行政总裁)认购500万港元、林小坚先生认购2000万港元、中晟集团认购1000万港元、李舒菡女士(厦门龙胜达照明电器董事长助理)认购200万港元、王迅先生旗下Main Achieve认购3000万港元、伍志发先生认购330万港元。基石投资者认购股份占发售股份的43.64%,占发售完成后总股份的8.48%。
招股书显示,容大科技在上市后的股东架构中,许开明、许开河兄弟,直接及间接合计持股约74.98%;林桦楠先生,持股2.65%;杨礼铁先生,持股1.11%;光云科技(688365.SH),持股0.86%;江苏展博(潘保刚先生98%、袁兰芳女士2%),持股0.52%;厦门成丰君华、厦门嘉熠君德(两家公司股东相同:杨俊犊先生98%、王毛旦先生2%),分别持股0.40%、0.05%;公众股东持股19.42%。
容大科技,成立于2010年,作为一家自动识别数据收集(AIDC)装置及解决方案供货商,从事专门打印机、衡器、POS终端机及PDA的研发、设计、制造、营销。公司的产品销往超过140个国家,包括但不限于美国、马来西亚、西班牙、法国、阿根廷、巴西和阿拉伯联合酋长国,以及中国不少于30个省、直辖市及自治区。据弗若斯特沙利文资料,于2023年按收入计,容大合众为中国专门打印机市场第九大企业,市场份额为1.8%。
截至午间收市,容大科技每股报13.78港元,总市值约13.05亿港元。
容大科技(09881.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
越秀融资/越秀证券为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
农银国际、中银国际、建银国际、招银国际、民银证券、华福国际、利弗莫尔证券、百惠证券、中泰国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
普华永道为其审计师;
天衡为其公司中国律师;
竞天公诚(香港)为其公司香港律师;
中伦为其券商中国律师;
德恒(香港)为其券商香港律师;
澋锋评估为其物业估值师;
越秀融资为其合规顾问;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
容大科技招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0530/2025053000010_c.pdf
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