界面新闻记者 | 庄键
宁德时代(300750.SZ)登陆港股三周后,另一家锂电龙头亿纬锂能(维权)(300014.SZ)亦启动赴港二次上市计划。
6月9日晚间,亿纬锂能披露,拟发行H股股票,并在港交所主板挂牌上市。亿纬锂能称,二次上市将进一步提高其资本实力和综合竞争力,提升国际化品牌形象,满足国际业务发展需要,深入推进全球化战略。
亿纬锂能主营动力、储能和消费电池,其中动力电池去年市占率排名全球第九,储能电池市场份额位列全球第二。
该公司2009年在深交所创业板上市,最近一次股权融资发生在2022年,其通过向特定对象发行股票的方式,募集资金89.7亿元。
亿纬锂能此次计划在港交所发行的H股股数,将不超过发行后公司总股本的10%,并拥有不超过新发行股数15%的超额配售选择权。其发行方式包括香港公开发售及国际配售新股,前者面向香港公众投资者,后者则向国际机构投资者配售。
亿纬锂能称,此次港股上市所募集资金,将用于推进海外工厂建设,加快全球化产能布局,补充营运资金等用途。其尚未披露此次募资具体金额。
亿纬锂能目前在匈牙利、马来西亚和美国布局海外工厂,总投额接近174亿元。
其中,匈牙利工厂定位于动力电池生产,预计2026年投产。马来西亚工厂制造的是消费类和储能电池。今年2月,马来西亚工厂一期项目开始生产运营,主要生产电动工具、电动两轮车用圆柱电池,二期项目的储能电池产线则预计在2026年初量产。
此外,亿纬锂能还通过CLS全球合作经营模式,与戴姆勒卡车、帕卡及康明斯在美国合作建立商用车动力电池工厂,亿纬锂能持有合资工厂10%的股权。
去年,亿纬锂能营收达到486亿元,净利润40.7亿元,海外市场占其收入的比重约为24%。
截至今年一季度末,亿纬锂能资产负债率为62%,较去年一季度的59.4%略有提升,其账上货币资金约为134亿元。
港股新股市场今年异常火爆,成为诸多A股公司二次上市的重要目的地。
5月25日,香港财政司司长陈茂波发表网志称,今年以来,香港新股集资额超过760亿港元(约合695亿元人民币),较去年同期增加超过七倍,并已达到去年全年香港新股集资总额的接近九成。
在今年挂牌港交所的公司中,尤以5月20日上市的宁德时代最为受人瞩目。在行使超额配售权后,宁德时代此次港股上市募集资金约407.6亿港元(约合373亿元人民币),为年内全球最大规模的上市募资,也创下港股四年多的募资新高。
宁德时代此次上市共计发行1.55亿股H股,约占其已发行股份总数的3.5%左右。截至6月9日收盘,宁德时代港股股价为302.6港元,较发行价上涨约15%。
宁德时代去年12月官宣将在香港二次上市,直至其最终挂牌,宁德时代此次登陆港股历时不到五个月。
在宁德时代挂牌港股之前,已有三家国内锂电池企业在港交所挂牌,分别为中创新航(03931.HK)、瑞浦兰钧(00666.HK)和正力新能(03677.HK),上市时间为2022年至2025年间。
截至6月9日收盘,A股亿纬锂能报45.02元,总市值约921亿元。