东北证券拟发行8亿元科技创新次级债券 票面利率区间1.80%-2.80%
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2025-06-09 19:31:45

来源:中访网财观

中访网数据  东北证券股份有限公司(000686.SZ)计划面向专业机构投资者公开发行2025年科技创新次级债券(第一期),发行规模不超过8亿元,债券期限3年,票面利率询价区间为1.80%-2.80%。本期债券为无担保次级债,清偿顺序劣后于普通债务,将于2025年6月11日至12日通过簿记建档方式网下发行,起息日为6月12日。

根据联合资信评估报告,发行人主体信用等级为AAA,本期债券评级AA+,评级展望稳定。募集资金将用于科技创新相关出资及偿还长期公司债券。截至2025年3月末,公司合并净资产196.82亿元,近三年平均可分配利润5.91亿元,覆盖债券利息偿付能力较强。

本期债券仅限专业机构投资者参与,上市后实施投资者适当性管理,交易方式包括匹配成交、点击成交等五种形式,但不符合质押式回购条件。发行结果将于6月12日公告,若上市申请未获通过,投资者可行使回售权。主承销商长城证券提示,债券投资存在信用风险、流动性风险等市场常规风险。

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