柳钢集团携手浦发银行成功发行广西首单科技创新债券
转自：新华财经
近日，广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称 “柳钢集团”）携手上海浦东发展银行股份有限公司成功发行广西区域首单科技创新债券。本次债券发行规模 5 亿元，期限3年，票面利率2.45%，吸引了多家机构投资者认购，全场认购倍数达2.3倍，边际倍数达10倍。
柳钢集团近年来持续加大在绿色冶金、智能制造研发等领域的投入，具备国家企业技术中心称号，满足科技创新债券—科技型企业发行主体范围中第一类相关条件，契合《中国银行间市场交易商协会关于推出科技创新债券 构建债市 “科技板” 的通知》（以下简称《通知》）中 “聚焦高技术制造业、强化科技创新属性” 的政策导向。
在获悉中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告后，柳钢集团与浦发银行迅速启动发行筹备工作。浦发银行组建专项服务团队，依托交易商协会为科技创新债券开辟的 “绿色通道”，实现备案时间减半，充分展现 “政策落地快、项目推进实” 的银企协同效能；在中国人民银行和中国银行间市场交易商协会指导下，于5月8日集中公告承销发行9单科技创新债券，发行主体既包括科技型企业，也涵盖市场化股权投资机构与金融机构等。
本次债券的成功发行是浦发银行在首批 9 单全国科创债主承销基础上的又一突破。同时，浦发银行作为本期债券的投资者，通过投承联动助力柳钢集团完成广西区域首单科技创新债的发行。截至目前，该行科创债承销规模已突破50亿元，市场份额居股份制银行前列。
本次科技创新债的成功发行，开创了广西区域企业通过债市 “科技板” 融资的先河，为传统制造业转型升级提供 “低成本、长周期” 资金支持，也为区域内“专精特新”企业、科创板上市企业等科技企业提供了示范效应，助力广西构建“科技—产业—金融”良性循环生态。
随着《通知》的深入实施，浦发银行将继续深化与科技型企业的合作，创新发行科技企业集合债券、长期限科创债券等科技债券子品种，同时加大科创企业债券投资配置，多措并举助力债券市场“科技板”建设，并通过 “债券承销 + 产业基金 + 并购金融” 联动模式，构建全周期科技金融的服务体系。（陈喆）
编辑：幸骊莎
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