6月6日,杭州银行发布关于实施“杭银转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告。公告显示,杭银转债最后交易日为7月1日,最后转股日为7月4日。
杭银转债的到期日期原为2027年,根据杭州银行此前发布的公告,杭银转债已触发有条件赎回条款,公司决定行使提前赎回权,转股价格为11.35元。杭银转债也将成为继苏行转债、成银转债之后,今年以来第3只提前赎回的银行可转债。
7月1日为杭银转债最后交易日
公告显示,截至6月6日收市后,距离7月1日(杭银转债最后交易日)仅剩17个交易日,距离7月4日(杭银转债最后转股日)仅剩20个交易日。本次提前赎回完成后,杭银转债将自7月7日起在上海证券交易所摘牌。
杭州银行表示,投资者所持杭银转债除在规定期限内通过二级市场继续交易或按11.35元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(合计100.4932元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
杭州银行在公告中提醒杭银转债持有人注意在限期内实施转股或卖出交易,以避免可能面临的投资损失。
根据相关约定,4月29日至5月26日期间,杭州银行股票已有15个交易日收盘价不低于杭银转债当期转股价格11.35元/股的130%(含130%,即不低于14.76元/股),已触发杭银转债的有条件赎回条款。该行决定行使杭银转债的提前赎回权,对赎回登记日在册的杭银转债按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
公开资料显示,杭州银行于2021年3月29日公开发行了1.5亿张杭银转债,每张面值100元,按面值发行,发行总额150亿元,期限6年,票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.8%、第六年2.0%。
根据相关约定,杭银转债于2021年4月23日起在上海证券交易所挂牌交易,自2021年10月8日起可转换为杭州银行A股普通股股票,初始转股价格为17.06元/股,当期转股价格为11.35元/股。
补充银行核心一级资本
业内人士表示,银行可转债强制赎回通常与正股股价表现有关,银行正股股价上涨使得银行可转债触发强制赎回条款。
以杭州银行为例,在其公告中所提到的4月29日至5月26日期间,该行股价区间涨幅超过6%。今年以来,截至6月6日,该行股价区间涨幅为13%。
除了杭银转债即将强制赎回之外,今年以来,还有苏行转债、成银转债已完成强制赎回。
今年3月,苏州银行发布公告称,3月7日为苏行转债赎回日,此次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无苏行转债继续流通或交易,苏行转债因不再具备上市条件而需摘牌。3月17日,苏行转债在深圳证券交易所摘牌。
今年1月,成都银行发布公告称,2月5日为成银转债赎回登记日,2月6日成银转债在上海证券交易所摘牌。
业内人士表示,可转债是银行进行资本补充的重要工具,银行可转债在转股后可补充核心一级资本,有助于增强银行资本实力。
以杭州银行为例,国信证券银行业首席分析师王剑表示,截至2025年一季度末,杭州银行核心一级资本充足率9.01%,杭银转债未转股余额106.37亿元。据此测算,未转股余额完成转股后可提升杭州银行核心一级资本充足率0.83个百分点。