中国平安拟发行117.65亿港元可转债
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2025-06-06 16:59:26
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转自：中国银行保险报网
中国银行保险报网讯【记者 朱艳霞】
6月4日，中国平安发布公告称，拟根据一般性授权发行117.65亿港元于2030年到期的零息H股可转换债券。待债券发行完成后，该公司拟将发行债券所得款项净额用于满足未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充资本需求；支持医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。
中国平安此次发行的可转债，初始转换价为每股H股55.02港元（可予调整）。假设债券按每股H股55.02港元的初始转换价全部转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约2.14亿股转换股份，约占该公司于公告日现有已发行H股数目的2.87%及现有已发行股本总数的1.17%，以及约占公司于债券获全部转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的2.79%及已发行股本总数的1.16%。
公告称，预计债券所得款项（在扣除发行费用和开支后）净额约为116.68亿港元，按照初始转换价，每股转换股份的发行价格净额约为54.57港元。
中国平安董事会认为，债券发行有助于优化公司资本结构以及丰富本集团融资渠道，亦为公司的持续业务发展提供支持。
据悉，中国平安曾于2013年11月在A股发行260亿元可转债；2024年7月，发行35亿美元（约251.18亿元）H股可转债。
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