IDC认为，伴随企业数字化转型深化与人工智能技术取得突破性进展，中国HCM SaaS（人力资源管理软件即服务）市场于2024年实现稳健增长与结构转型。IDC最新报告显示，2024年该市场规模达7.2亿美元，同比增长12.4%，预计2029年将突破15.5亿美元，年复合增长率超16.4%。在此进程中，AI技术将成为行业升级的核心驱动力，头部厂商将凭借 “夯实AI” 战略来持续加强市场的竞争力。

2024下半年，在生成式AI快速发展的促进下，中国HCM SaaS市场呈现出创新技术迭代与政策驱动并行的格局。技术厂商加强AI技术渗透，在招聘、在线学习以及Core HR领域推出多款HR智能体。市场竞争持续加剧，头部效应开始显著，特别实在Core HR领域，Top 5厂商市场份额已经超过45%。未来，AI 驱动的业务重构与国产替代将成为核心增长点，厂商需在数据安全、实施成本、技术迭代等方面持续突破，生态化与全球化能力将成为竞争关键。中国HCM SaaS市场未来发展趋势如下：

AI 正将传统人力资源工具迭代为可自主决策与执行的智能体，让各类人力资源系统实现无缝互联，使 AI 能够真正 “读懂” HR 系统数据与业务上下文。在具体应用层面，例如：北森推出涵盖 AI 陪练助手、Mr. Sen 领导力教练等七大智能体，用友和金蝶也分别推出人力AI 智能体和招聘智能体。 AI 智能体正从 “功能增值” 迈向 “业务重构” ，推动 HR 角色从事务执行者向流程设计师与战略伙伴转型。

“平台+智能体” 双驱动能力将成为市场增长的核心引擎，PaaS将AI技术拆解为可复用组件（如NLP引擎、多模态识别），供上层应用调用。其本质是通过底层技术架构的革新，将AI能力深度融入人力资源管理全链条，实现从工具赋能到智能决策的跨越。未来五年，缺乏PaaS支撑的单一AI工具将被淘汰，而拥有 “平台+智能体” 双引擎的厂商将主导市场整合，推动HCM从 “功能模块叠加” 迈向 “人力资本管理智能” 时代。

数据安全、隐私保护与全球化发展：随着企业对数据安全和隐私保护重视程度的提高，HCM SaaS企业需要加强数据加密、建立完善的数据安全管理体系，确保数据的合法合规使用。随着全球化的推进，中国HCM SaaS企业将面临更多的国际竞争和合作机会，通过跨国并购、合作等方式拓展国际市场，实现全球化发展。

根据IDC的定义，HCM市场分为员工绩效管理、招聘/人才收购、Core HR、劳动力管理、学习管理以及薪酬管理六个子市场。从2024下半年的市场份额来看，其中核心人力市场份额为25.5%，依旧位居首位。在AI技术的快速发展的促进下，招聘管理SaaS市场份额有所提升，以19.1%的市场份额位居市场第二。学习管理市场份额也从2023H2的13.5%上升到2024H2的13.8%。由于受到企业降本增效等方面的影响，绩效管理SaaS市场份额下降到17.1%。

IDC中国企业级应用软件市场高级研究经理徐文婷认为，随着生成式AI技术的快速发展和应用场景的不断深化，以PaaS+智能体为核心的战略将成为未来市场增长的核心引擎。头部技术厂商正在加强底层平台化的建设来实现AI能力的模块化，支撑上层智能体的敏捷开发。同时打造场景化AI Agent矩阵，推动HR从 “事物处理” 转向 “决策赋能” 。