美股周四收盘点评：法官否决关税，英伟达业绩突出，美股下午涨势消退
创始人
2025-05-30 07:53:39
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来源：宏观对冲陈凯丰Kevin
标普500指数上涨0.4%，此前期货隔夜上涨1.8%。NVDA每股收益上涨3.2%，为标普500指数贡献了当日一半的涨幅。NVDA一度成为市值最大的公司，收盘略低于微软。两家公司的市值均为3.4万亿美元。该指数的集中度已接近历史最高水平，七巨头的权重为32%。而早在1月份，七巨头的集中度就曾达到34%。在其他条件相同的情况下，集中化会增加基准追随者的风险，同时也使共同基金经理更难跟上基准的步伐。
在其他方面，失业救济申请和续请失业金人数的小幅增加扭转了隔夜利率的下跌趋势。由于对贸易战提前结束的热情消退，10年期国债收益率较隔夜高点下跌12个基点。与此同时，由于从美国重新配置资产的论调依然存在，美元仍然承压。自解放日以来，美元与利率变化的联系日益疏远，进入结构性下跌阶段。通常，由收益率差异驱动的利差变化是G10货币波动的主要因素。贬值的背后是外国账户对未对冲美元多头的覆盖增加，以及对美国例外论能否持续存在的普遍质疑。后者至少在一定程度上是新冠疫情后财政和货币刺激措施大幅增加的结果——这些政策现已失效。
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