转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：新澳股份(603889)、恒力石化(600346)、东方盛虹(000301)、浙文影业(601599)、恒逸石化(000703)、百隆东方(601339)、华孚时尚(002042)、凤竹纺织(600493)、金鹰股份(600232)、华升股份(600156)、嘉欣丝绸(002404)、彩蝶实业(603073)、华纺股份(600448)等

本文核心数据：全球纺织规模;全球纤维产量;全球纺织集中度;全球纺织分区域产值

1、全球产业向东南亚转移，中国部分产业向高端升级

全球纺织行业起源于18世纪的英国工业革命，蒸汽机的应用极大地提高了生产效率，英国依靠殖民地的廉价棉花原料，其棉纺织品出口在全球占据主导地位。19世纪末，随着一战爆发，英国出口受阻，劳动力成本和原料相对匮乏，美国凭借劳动力充足和资源丰富逐步承担起棉纺工业生产。1950年代至1980年代，日本通过引进西方技术和管理经验，加上政府支持，快速建立起强大的纺织工业基础，逐渐成为全球重要的纺织品制造中心。1980年代后，中国开始快速崛起，劳动力成本低等优势使其承接了大量纺织产业转移，纺织品出口猛增，产业发展迅速。21世纪初，中国成为全球纺织品生产和出口第一大国，但随着劳动力成本上升，产业开始向越南、孟加拉国等东南亚国家转移。

2、2024年全球纺织行业市场产值达1.07万亿美元

纺织业作为全球经济史上最古老的产业之一，其发展轨迹深刻反映了全球经济的变迁。自18世纪英国工业革命以来，纺织业凭借机械化生产的兴起，成为推动现代经济发展的先导力量。随着大西洋贸易的扩展，棉花等原材料的流通更加顺畅，纺织业迅速成为全球化进程中的重要一环。然而，由于纺织业并非知识密集型产业，其对劳动力成本和资源的依赖性较强，因此在过去两个世纪中，产业重心不断转移，从西欧、美国到日本，再到中国及东南亚等地区，始终追逐着要素禀赋最为契合的区域。

纵观历史，全球纺织行业发展表现出了强大的适应能力与韧性。近年来，随着全球疫情对产业链冲击影响逐渐减弱，行业开始稳步复苏。技术创新为纺织业注入了新的活力，从智能化生产设备到环保型纺织材料的研发，科技正在重塑行业的生产方式。同时，电子商务平台的迅猛发展打破了传统销售模式的地域限制，使纺织品能够更高效地触达全球消费者。此外，快速变化的时尚趋势与消费者环保意识的提升，也促使企业更加注重产品的设计感与可持续性，推动了行业向高端化、绿色化方向发展。

据statista研究报告，2024年全球纺织行业市场产值达到1.07万亿美元，同比增长约2%;全球纺织品市场企业数量达273.1万家。这一增长不仅反映了市场需求的回暖，庞大的市场规模更彰显了纺织业在全球经济中的重要地位。

3、全球纤维产量持续快速增长，2023年全球纤维产量达1.24亿吨

随着全球纺织工业产能的不断扩张和技术水平的提高，全球纤维产量在过去50年不断增长。根据纺织交易所(TextileExchange)2024年9月发布的《2024年材料市场报告(Materials Market Report 2024)》统计数据，全球纤维产量从2022年的1.16亿吨增至2023年的1.24亿吨，创下历史新高。

自2000年全球纤维产量为5800万吨以来，全球纤维产量增长了一倍多，预计2030年全球纤维产量将增至1.6亿吨。聚酯纤维对这一增长贡献最大，自2000年代中后期以来，聚酯纤维已取代棉花成为世界上使用最广泛的纤维，2023年聚酯占纤维总产量的57%。

4、全球纺织行业集中度极低，市场呈现长尾特征与碎片化竞争格局

全球纺织行业作为典型的分散型产业，其市场结构呈现出显著的长尾特征与碎片化竞争格局。根据statista数据显示，该行业目前注册企业数量超过300万家，覆盖从天然纤维(棉、麻、丝)到化学纤维(涤纶、腈纶)，从传统机织物到高技术无纺布等逾200个细分品类，这也导致了行业集中度极低，行业内尚龙头企业占据绝对主导地位。

以家用纺织品领域为例，根据统计数据，2023年全球零售额前三强企业合计市占率仅2.31%，CR200企业总份额亦不过12.86%。从时间趋势上看，近年来全球纺织行业集中度有所上涨，但上涨幅度很小，CR3从2020年的2.20%缓步攀升至2023年的2.31%，CR200五年间仅扩大0.29个百分点，反映出头部企业难以形成规模壁垒的行业现实，现阶段全球纺织市场仍维持着“大产业、小企业”的基本特征。

5、全球纺织行业产值东亚地区占比66.89%

纺织服装业是一个高度全球化、产值万亿美元的行业。如今，生产网络由拥有大量劳动力及规模制造能力的亚洲国家主导，这使得包括拉丁美洲、非洲及加勒比地区在内的世界其他生产商越来越难以竞争。尽管该地区参与了该行业，但目前十大出口国中没有一个该地区国家。

根据statista统计数据，全球纺织行业产值中东亚地区占比最高，产值规模达7177亿美元，占比全球66.89%;其次是欧洲地区，欧洲纺织行业产值1276亿美元，占比全球11.89%;东南亚和北美也是全球重要的纺织生产市场。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国纺织材料产业发展深度调研与投资战略规划分析报告》

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