AI芯片份额大降 英伟达加码中国本土研发
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2025-05-24 05:11:06
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转自:中国经营网

中经记者 李玉洋 上海报道

就在华为发布“迄今为止全球最轻薄、最大商用折叠电脑”和小米官宣自研设计的3nm芯片的同时,全球人工智能基建巨头英伟达也在台北国际电脑展(Computex 2025)推出相关新品。

除此之外,英伟达最近也有不少新闻。近日,有外媒报道英伟达计划在中国上海设立研发中心,以提升本土化研发能力。该消息是否属实?上海这个研发中心主要功能是什么?英伟达又会为这个中心配置什么样的团队?这引发了外界的关注和讨论。

对此,《中国经营报》记者联系采访英伟达中国方面。“我们正在为现有员工租用一个新的办公空间,这是我们在中国持续深耕的努力。”英伟达中国方面表示,“但我们遵守当前的出口管制,不会将任何GPU设计或核心IP发送到中国进行修改。”

在办公场所上,英伟达CEO黄仁勋在Computex 2025宣布将在台北建设新办公室“NVIDIA Constellation”(英伟达星座),但并未披露建筑规模、建成时间等。

此外,接受媒体采访时,黄仁勋表示针对中国大陆市场,英伟达在H20芯片后不会再推出Hopper系列产品。“不会是Hopper,因为Hopper已无法再调整。”他表示。

那么,“无法再调整”是什么意思?“无法调整其实就是无法再通过各种优化的方式去提升它的性能。”研究机构Omdia人工智能首席分析师苏廉节对记者表示,英伟达特供中国市场的H20芯片“就是因为是阉割版本而更难调整”,供应中国市场的AI芯片或许将从Hopper架构更新到下一代Blackwell架构。

不过,英伟达AI芯片在华市场份额已大幅降低。黄仁勋称,由于美国实施AI芯片出口管制措施,英伟达在中国的市场份额已从美国前总统拜登执政初期的95%降至目前的50%。

7月或将推出新特供GPU

公开资料显示,目前英伟达在全球拥有多个研发点,全球总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉,负责核心产品设计和研发;西雅图机器人实验室专注于机器人研究,波士顿量子计算研究中心推动量子计算研究,佛罗里达大学NVIDIA AI技术中心则与大学合作来推动人工智能教育和研究。

美国本土以外,英伟达加拿大多伦多空间智能实验室研究包括计算机视觉、机器学习和计算机图形;越南人工智能研发中心则专注于人工智能平台的开发,支持医疗、教育、交通和金融等关键行业的AI应用;此外,英伟达在法国、荷兰、中国等地有办公室。

截至目前,英伟达在中国已拥有4000余名员工,分布在上海、北京和深圳等地。有英伟达员工透露,目前英伟达上海办公室已非常拥挤,工位不足的情况需要缓解。结合英伟达中国前述的“为现有员工租用一个新的办公空间”这一说法,逻辑上说得通。

黄仁勋“Hopper已无法再调整”的表态可能是对路透社此前报道的一个回应。近期,路透社曾披露,英伟达计划在未来两个月内推出H20芯片的降级版本,试图维持并提升在华市场销量。

“现在海外都在用Blackwell了,像GB200、GB300。”苏廉节表示,英伟达针对中国客户会出阉割版的Blackwell架构AI芯片。有消息显示,英伟达开始着手新的中国特供产品,而这个新阉割版GPU是Blackwell架构,预计在7月发布。

还有消息称,在H20被禁之前,其实市场上就在传H20要停产,英伟达要推出基于Blackwell架构的特供版,只是没想到H20突然被禁,Blackwell的特供版还没有准备好,现在只是基于之前的设计,将内存从HBM改成了GDDR。

有研报分析,这款阉割版Blackwell架构的GPU可能命名为6000D,即B40,搭载的内存为GDDR7,速率约为1.7TB/s(H20的是4TB/s)。这一策略与英伟达RTX PRO GPU的方案类似。

市场份额骤降

根据Omdia 2024年年末报告,2024年英伟达Hopper(包括H100、H200,以及特供中国市场的H20)系列芯片的买家包括多个中国企业,如字节跳动(23万枚)、腾讯(23万枚)等。

今年4月,在最新季度报发布后,英伟达方面表示,在特朗普政府限制其H20芯片向中国出口后,该公司将承担55亿美元的费用。而在日前,黄仁勋又估计,与H20相关的收入损失将达到约150亿美元。

不仅如此,在Computex 2025期间,黄仁勋还表示美国对中国实施的人工智能芯片出口管制是“一次失败”。

“总的来说,出口管制是一次失败。最初推动AI扩散规则出台的那些基本假设,从一开始就被证明存在根本性缺陷。”黄仁勋说。

据了解,美国在今年1月发布《人工智能扩散规则》,原预计于5月15日生效。该规则将各国家和地区划分为三个等级,针对不同等级设定不同人工智能芯片出口管制规则,完全封锁了美国向中国出口高端人工智能芯片的道路。而在5月13日,特朗普政府废除了这一规则。

黄仁勋还透露,英伟达在中国市场的份额已从拜登政府初期的95%下降至目前的50%。这一变化主要归因于美国政府对高性能AI芯片的出口限制,迫使中国客户转向本土供应商。

在他看来,美国政府的出口管制政策激发了中国企业的创新动力,推动了包括华为在内本土芯片公司的发展,加速了中国在AI芯片领域的自主研发进程。

黄仁勋表示,中国拥有全球50%的AI研究人员,中国大陆在AI领域的发展非常出色,“你无法阻碍他们,无法阻止他们推进AI(产业)发展。面对现实吧,DeepSeek是个非常出色的产品。如果不承认这一点,就是一种极度缺乏自信的表现,甚至让我无法忍受”。

中国仍是英伟达的关键市场之一。黄仁勋预计,2026年中国AI市场规模将达到500亿美元,这对该公司来说是一个重大机遇。

“任何认为通过禁止向中国大陆出售H20芯片,就能够切断中国大陆发展AI能力的人,都是非常无知的。”黄仁勋说。

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