【折价发行,#恒瑞医药港股股价首日开盘涨3成#】5月23日,恒瑞医药(600276.SH、01276.HK)正式登陆港股上市,开盘后股价涨幅三成左右,借助这次上市,公司股票实现了在“A+H”两地上市。
截至上午10点47分,恒瑞医药港股股价涨幅30.08%,股价报57.05港元/股;而A股股票微跌0.40%,报55.16元/股。
本次港股IPO,恒瑞医药确定的发行价最终为44.05港元/股,较A股5月22日55.40元/股的收盘价折价近27%(按照当天港元对人民币中间价计算)左右。
折价发行背景下,本次参与恒瑞医药IPO的基石投资者阵容豪华,涵盖新加坡政府投资公司(GIC)、景顺(Invesco)、瑞银全球资产管理集团(UBS-GAM)、高瓴资本、博裕资本等知名机构,以发行价计算,总认购金额约41.31亿港元,占总发行规模的41.77%(假设超额配售权未行使)。
这次恒瑞医药港股IPO共募集资金98.9亿港元,扣除应付上市开支,实际募集资金净额为97.47亿港元。恒瑞医药计划用于研发计划;在中国和海外市场建设新的生产和研发设施,及扩大或升级公司在中国的现有生产设施等。