哔哩哔哩-W(09626.HK)：拟发售5亿美元可换股优先票据、同时进行对冲发售及同步购回_热点

哔哩哔哩-W(09626.HK)：拟发售5亿美元可换股优先票据、同时进行对冲发售及同步购回

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2025-05-21 17:27:40

格隆汇5月21日丨哔哩哔哩-W(09626.HK)宣布拟根据1933年证券法(经修订)第144A条仅向获合理相信属合资格机构买家者发售(“票据发售”)本金总额为5亿美元于2030年到期可换股优先票据(“票据”)，视乎市况及其他因素而定。公司拟授予票据发售的初始买方增购本金金额最多7500万美元的票据的期权，并可在自票据首次发行之日(包括当天)起的30天内行使该期权。

公司计划将拟票据发售的所得款项净额用于增强其内容生态以促进用户增长、加速IP 资产创造及释放其内在潜力。公司亦计划将票据发售的所得款项净额用于提高其整体变现效率、拨付同步购回、为日后不时根据其股份购回计划进行的购回提供资金以及其他一般企业用途。

在票据发售的同时，公司今日宣布进行单独向美国证交会登记的包销发售(“同时进行对冲发售”)，据此，公司若干Z类普通股(“Z类普通股”)拟自非联属人士第三方处借入及由高盛(亚洲)及摩根士丹利亚洲(“包销商”)，各自代表其本身及╱或其各自的联属人士个别行事以该方式发行。票据发售及同时进行对冲发售的交割属互为条件。

此外，公司拟根据其现有股份购回计划，以发售价购买同时进行对冲发售提呈发售的金额预计最高为1亿美元的若干Z类普通股(“同步购回”)。

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