来源:中访网财观
中访网数据 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)计划面向专业投资者公开发行2025年第二期次级债券,总规模不超过50亿元(含)。本期债券分为两个品种,品种一期限为3年,品种二期限为5年,并设品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。债券票面利率为固定利率,按年付息,到期一次还本。
本期债券本金和利息的清偿顺序在普通债之后、股权资本之前,且与公司已发行及未来可能发行的其他次级债处于同一清偿顺序。除非公司结业、倒闭或清算,投资者无权要求加速偿还本金。募集资金扣除发行费用后,将用于偿还到期债务。
广发证券2024年财务数据显示,公司总资产达7587.45亿元,净资产1530.85亿元,净利润105.45亿元,综合收益总额130.40亿元,资本充足性指标均符合监管要求。公司表示,此次发债有助于优化债务结构,提升资金使用效率。
此外,广发证券需关注辽宁成大授权管理层出售其部分股权可能对公司治理稳定性产生的影响,以及美尚生态案等未决诉讼的潜在风险。中诚信国际评定本期债券信用等级为AAA,展望稳定。
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