重要新闻提示

中国证监会5月16日发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，自发布之日起施行  

宁德时代公布H股发售价：厘定为每股H股263.00港元

滨海能源（000695）：拟进行重大资产重组和关联交易，公司股票将于5月19日（下周一）复牌

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财经新闻

1. 证监会5月16日消息，为贯彻落实党的二十届三中全会精神和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等要求，进一步深化上市公司并购重组市场改革，在深入调研论证的基础上，中国证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，自公布之日起施行。  

此次对《上市公司重大资产重组管理办法》的修改主要包括五方面内容。一是建立重组股份对价分期支付机制。二是提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度。三是新设重组简易审核程序。四是明确上市公司之间吸收合并的锁定期要求。五是鼓励私募基金参与上市公司并购重组。

5月16日，经证监会批准，沪深北交易所修订发布上市公司重大资产重组审核规则及配套业务指南。

2. 5月16日，国家金融监督管理总局披露2025年一季度银行业保险业主要监管指标数据，2025年一季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额458.3万亿元，同比增长6.7%；保险业金融机构（不含专业保险中介机构）总资产37.8万亿元，较年初增加1.9万亿元，增长5.4%。

3. 国家数据局5月16日消息，近日，国家数据局综合司印发《数字中国建设2025年行动方案》提出，到2025年底，数字中国建设取得重要进展，数字领域新质生产力不断壮大，数字经济发展质量和效益大幅提升，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重超过10%，数据要素市场建设稳步推进，算力规模超过300EFLOPS。

4. 按照成品油调价时间表来看，5月19日（下周一）24时，国内成品油零售限价将迎来新一轮调整时间点。机构跟踪的国际原油价格变动状况预测最新数据显示，本轮成品油零售限价下调幅度远超50元/吨的价格调整红线，因此本轮成品油零售限价或将下调。

公司新闻

1. 宁德时代：5月16日晚在港交所公告称，发售价已于2025年5月15日厘定为每股H股263港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、 0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会财局交易征费）。

宁德时代表示，发售量调整权已获悉数行使，据此，公司将按发售价发行及配发1768.41万股额外发售股份，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约15.0%。根据发售量调整权发行及配发的额外发售股份将根据香港公开发售与国际发售之间的初始比例7.5%:92.5%予以分配。

宁德时代预期在5月19日公布发售结果。

2. 思源电气：5月16日晚公告称，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众A股股份，用于注销减少注册资本。此次回购资金总额不低于3亿元（含）且不超过5亿元（含），回购价格上限不超过109.45元/股。预计可回购股份数量约为274.1万股至456.83万股，分别约占公司总股本的0.35%至0.58%。回购期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

3. 滨海能源：5月16日晚公告称，公司拟通过发行股份方式购买沧州旭阳化工有限公司100%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易。公司股票将于2025年5月19日复牌。交易完成后，上市公司将新增包括己内酰胺、尼龙6、尼龙弹性体等产品在内的尼龙新材料业务，开拓第二增长曲线，形成“负极材料+尼龙新材料”双主业的业务格局。公司的控股股东预计将由旭阳控股变更为旭阳集团，实际控制人仍为杨雪岗。

4. 拓新药业：5月16日晚公告称，公司控股股东、实际控制人杨西宁之一致行动人伊沃斯于2025年3月14日至5月15日期间通过集中竞价、大宗交易累计减持131.28万股，占公司总股本的1.04%。权益变动后，杨西宁及其一致行动人伊沃斯合计持有公司股份占公司总股本的比例由29.84%减少至28.8%。

5. 2连板丽人丽妆：5月16日晚公告称，就目前市场上较为关注的“麦角硫因”成分，公司自有品牌美壹堂口服类“千金极光饮”等产品中含有麦角硫因成分。该产品主要定位是调理肌肤、养颜美白，麦角硫因仅为占比很少的辅助添加剂。目前该产品占公司整体营业收入的比例很低，对于公司日常经营及整体业绩影响很小。

6.正丹股份：5月16日晚公告称，公司控股股东禾杏企业有限公司计划在自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过490万股（占公司总股本的比例不超过0.9324%）。

7.安联锐视：5月16日晚公告称，公司拟与杭州市临平区政府所属国资企业共同设立合伙企业（有限合伙），投资方向主要围绕人工智能、新能源、新材料、智能制造等新质生产力重点行业的相关优质企业，引进杭州市高校科研资源和产业资源，推动公司技术创新和产业升级。合伙企业规模不超过1.5亿元，其中公司以自有资金认缴出资不超过4500万元，占合伙企业出资额的30%。