关税风暴中稳如磐石！美光(MU.US)需求预期坚挺 富国银行维持“增持”评级
创始人
2025-05-15 10:12:14
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富国银行表示，尽管面临关税政策调整和中国竞争对手崛起的双重压力，美光科技(MU.US)仍维持其先前披露的市场需求预期。该行维持对美光科技的“增持”评级，目标价定为130美元。
由首席分析师Aaron Rakers领衔的富国银行研究团队在一份投资者报告中表示：“虽然美光未调整其2025财年第三季度指引(市场此前普遍预期会有积极调整)，但公司对整体需求前景的评论依然乐观，特别是在数据中心需求趋势、行业供需格局及价格动态方面。关于关税可能带来的需求前置效应，美光仅表示可能存在部分影响，同时强调整体需求预期与此前规划保持一致。”
美光科技于周三上午出席了摩根大通全球科技、媒体及通信峰会。作为全球领先的内存和存储解决方案供应商，该公司产品广泛应用于各类终端设备及数据中心领域。2025财年上半年，数据中心业务贡献了美光约55%的营收。
针对中国本土竞争对手的崛起，Rakers补充道：“美光注意到中国厂商目前主要聚焦传统DDR4解决方案，这一竞争态势已纳入公司的长期供需规划。公司特别指出，DDR5解决方案具有更高的技术复杂度，美光将持续专注于开发市场上最具附加值和最复杂的技术方案。”
目前，美光正在美国积极推进三大晶圆厂的建设，分别位于爱达荷州、纽约州和弗吉尼亚州。公司2025财年资本支出预计将达到约140亿美元规模。
Rakers进一步说明：“美光新加坡封装工厂已于今年1月破土动工，预计将在2027年显著提升先进封装产能。公司此前指出，超过50%的年度资本支出增长将用于爱达荷和纽约晶圆厂的建设，这些项目在2025和2026财年尚不会形成显著的产能贡献。”
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