财联社5月14日讯（记者 王晨）在政策的有力推动下，全国首批科技创新债券成功发行。

党的二十届三中全会明确提出“加快多层次债券市场建设，构建同科技创新相适应的科技金融体制”的背景下，中国人民银行与中国证监会近日联合发布《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》，标志着我国债券市场服务科技创新迈入新阶段。

新政出台后，首批科技创新债券密集落地，华泰证券、中银证券、中信证券、国泰海通、东吴证券、中泰证券等金融机构积极响应，助力科创债的落地，为科技企业注入“源头活水”，培育新质生产力，推动产业转型升级。

华泰证券等助力国开行200亿募资

新政落地，国家开发银行便率先在银行间债券市场发行首批3只科创债，合计规模达200亿元。作为国开债的承销做市团成员，华泰证券积极参与认购并中标债券。

此次募资严格筛选科技贷款项目，重点支持国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业及战略性新兴产业。此举既是培育科创金融生态的尝试，也是债券市场工具的重大创新，来将进一步发挥政策性银行优势，为科技企业提供长期低成本资金。

华泰证券在本次发行中展现了其全牌照业务能力。公司称，华泰始终秉持服务实体经济的初心，未来将深化科技金融布局，为科创企业提供从承销到投资的“一站式”服务。

中银证券首发中小微科创债，实现县域破局

在服务基层科技创新方面，中银证券实现突破。近日，中银证券作为独家主承销商，助力长兴产业投资发展集团成功发行全国首单县域科技创新中小微企业支持债券。

该债券总规模10亿元，首期发行1亿元，期限3年，票面利率低至2.49%，创下同类型债券利率新低。募集资金将用于对民营中小微企业的股权投资、保理及融资租赁款投放，为县域科技创新提供多元化金融支持。

县域中小微企业是科技创新的“毛细血管”，但长期面临融资难问题。此次债券的发行不仅填补了市场空白，也为其他县域提供了可复制的融资模式。

中信证券助力湖北首单并购科创债，成为区域国企首单

在支持地方国企创新方面，中信证券表现亮眼。近期，中信证券作为牵头主承销商，协助长江产业投资集团发行14亿元科技创新公司债券，票面利率2.00%，创该集团中长期信用债利率新低。

本期债券是湖北省属国企首单并购科创债，募集资金将用于置换对汽车热管理行业领军企业的并购出资及创投基金投资，助力湖北打造中部崛起战略支点。

中信证券作为牵头主承销商协助长江产业集团从研发投入、科创收入、专利数量等多个角度共同论证其科技创新属性，协助其以科创企业身份成功发行公司债券，推动更多资本市场金融资源配置到科技创新实体经济领域。市场对此反应热烈，全场认购倍数达3.7倍，显示投资者对湖北产业升级前景的信心。

国泰海通助力河北首单科创债发行

新政后的首批科创债中，河北省也迎来“零的突破”。国泰海通作为牵头主承销商，助力河钢集团成功发行15亿元科技创新可续期公司债券，期限为“3+N”年，票面利率2.55%。此次发行科技创新债券所募集的资金，将为河钢集团的科技创新项目提供有力的资金支持。

这是河北省首单科创债，募集资金将用于河钢集团的技术创新与产业升级项目。国泰海通表示，此次发行是金融与实体经济深度融合的典范，未来将继续支持传统产业通过债券融资实现“硬科技”转型。

东吴证券3个工作日极速发债

5月14日，东吴证券在上海证券交易所成功簿记发行12亿元科技创新公司债券，成为全国首批发行科创债的证券公司之一。本期债券发行期限2年，票面利率1.74%，创公司同期限债券利率新低。募集资金将提升东吴证券服务科技创新的能力，助力更多科创企业获得长期稳定资金。

科技型企业创新需要周期长、成本优的资金工具支持，东吴证券用3个工作日完成从方案设计到簿记发行的全过程，实现了金融工具创新领域的一次突破。

科创债拓宽融资渠道引导资金“投早投小”

《公告》的发布是落实党中央关于科技金融改革的重要举措，旨在通过债券市场为科技创新企业提供多元化、长期稳定的融资支持。根据《公告》，科创债的发行主体涵盖金融机构、科技型企业及股权投资机构，产品形式包括公司债、企业债及非金融企业债务融资工具等。政策鼓励发行人灵活设置债券条款，尤其是发行长期限债券，以匹配科技创新领域“周期长、风险高”的资金需求。

此外，新政还从优化发行流程、简化信息披露、创新信用评级体系、完善风险分担机制等方面为科创债提供配套支持。例如，将科创债纳入金融机构科技金融服务评估体系，并鼓励地方政府通过贴息、担保等方式降低企业融资成本。中国人民银行与证监会表示，未来将持续完善科创债支持机制，推动债券资金“更加高效、便捷、低成本”流向科技创新领域。

对于科技创新企业而言，拓宽了融资渠道，能够获得更长期、低成本的资金支持，缓解了企业创新过程中的资金压力，为企业的研发投入、技术升级、市场拓展等提供了有力保障。对于债券市场来说，科创债的出现丰富了债券产品体系，推动了债券市场“科技板”的落地，有助于构建多层次债券市场，提升市场的活力和吸引力。从宏观经济层面看，引导资金投早、投小、投长期、投硬科技，有助于培育新质生产力，推动产业转型升级，促进经济的高质量发展。

首批科创债的成功发行，不仅为科技企业开辟了新的融资渠道，也为债券市场注入了创新活力。市场分析人士指出，科创债的长期限、低成本特点与科技企业的需求高度契合，未来有望成为支持“硬科技”的主力工具之一。

多家券商表示，将坚守服务实体经济的初心使命，深入贯彻金融服务国家战略，聚焦科技创新战略布局。未来，会充分发挥自身牌照、专业、资源等优势，积极响应政策号召，不断加大对科创企业和科创用途资金需求的支持力度。同时，持续在债券市场创新，助力构建多层次债券市场，推动金融与实体经济深度融合，为债券市场发展和创新驱动发展战略贡献力量。