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资本策略地产(00497)附属将发行本金总额为1.5亿美元的新票据

创始人

2025-05-14 21:33:03

资本策略地产(00497)公布，于2025年5月14日，该公司及ESL(公司的全资附属公司)与摩根大通证券(亚太)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行香港分行(各自为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)，及德意志银行香港分行及摩根士丹利国际股份有限公司(各自为联席牵头经办人及联席账簿管理人)就新票据发行订立认购协议。中信银行(国际)有限公司及国泰君安证券(香港)有限公司就新票据发行担任联席经办人。

在完成须达成的若干条件所规限下，ESL将发行本金总额为1.5亿美元的新票据。新票据的发行价将为本金额的95.48%，年利率10.50%，新票据将于2028年5月21日到期。

新票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及估算发售开支后)将约为1.41亿美元。ESL将把所得款项净额全数转借予该公司及╱或集团的其他成员公司，再用作偿还若干债务(包括但不限于为购买根据要约交回的2025年票据提供资金)。

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