今年以来权益类基金新发规模占比超五成
◎记者 聂林浩
5月7日，中国证监会发布的《推动公募基金高质量发展行动方案》（下称《方案》）提出，大力提升公募基金权益投资规模与占比。事实上，今年以来公募对权益类基金的布局力度已明显加大。
Choice数据显示，按照基金成立日口径，截至5月8日，2025年以来公募基金新发产品规模突破3400亿元，权益类基金规模为1837.53亿元，占比超过50%。而2022年至2024年，权益类基金发行规模在全年总发行规模的占比分别为28.3%、26.89%和28.01%，均未超过30%。
从机构维度看，今年已有99家公募机构成立新基金。富国基金以143.23亿元的权益类发行规模居首，华夏基金和易方达基金紧随其后，分别发行了101.11亿元和99.89亿元；南方基金、招商基金、鹏华基金、天弘基金、建信基金、汇添富基金等的权益类基金发行规模均超过50亿元。
值得注意的是，在55家新发产品总规模超10亿元的公募机构中，汇添富基金、工银瑞信基金、融通基金等18家基金公司实现全权益类产品布局；富国基金发行的权益类基金规模占比接近90%，易方达基金、广发基金、招商基金等发行的权益类基金规模占比均超50%。
《方案》要求大力提升公募基金权益投资规模与占比，促进行业功能发挥。在基金公司监管分类评价中，显著提升权益类基金相关指标权重，突出权益类基金发展导向。在业内人士看来，未来公募行业将进一步发展权益类基金的布局，尤其是优化主动权益类基金的能力建设。
易方达基金负责人表示，公司未来将继续围绕实体经济与国家战略、新质生产力等方向持续布局主动权益类基金和各类场内外指数基金，促进提升公募基金权益投资规模与占比。与此同时，将持续强化核心投研能力建设，完善适配不同风险偏好投资者需求的产品谱系，促进权益投资、固定收益投资协调发展。
在银河证券基金研究中心总经理、基金评价业务负责人胡立峰看来，《方案》在基金类型上重点提及了主动权益类基金的改革与发展。他表示，目前国内主动权益类基金依然存在持有人结构失衡、业绩波动较大等问题，亟待进一步改善。同时，主动权益类基金未来也将发挥愈发重要的作用。
“主动权益类基金在资本市场高质量发展中扮演重要角色，在上市公司价值挖掘、买方力量壮大等领域，都需要基金公司等专业机构发挥更大作用，都需要主动权益类基金规模与业绩的双增长。”胡立峰说。
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