聚焦外围扰动下的共识，机构称看好小米在内需刺激政策中受益_热点

聚焦外围扰动下的共识，机构称看好小米在内需刺激政策中受益

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2025-04-18 11:17:01

近期交易时间安排上，港股4月18日（星期五）休市，4月21日（星期一）休市，沪、深交易所不提供港股通服务。4月22日（星期二）正常开市。港股休市期间，在A股上市交易的港股类ETF如恒生医药ETF（159892）、恒生科技指数ETF（513180）、恒生互联网ETF（513330）等虽然无法进行一级市场的申购与赎回，但可在二级市场进行正常交易。

华泰证券在研报中指出，关税已经成为左右市场涨跌的主要叙事，全球市场大幅波动中，“de-gross”成为客户间的热词。投资人关注全球电子产业链的影响，以及投资逻辑的共识和分歧。首先苹果产业链是否会加速迁移存在显著意见分歧。其次小米在国内内需刺激政策中受益。第三是北方华创、中微公司有望成长为中国的平台型半导体设备企业有较强共识。

具体来看，该机构注意到，市场对小米关注度较高。看好小米汽车、手机、家电等各条产品线在国家的内需政策引导中受益。此外，该机构预计在国产化需求推动下，中国半导体设备市场有望长期保持在3000亿元左右规模。中国企业在光刻机以外市场的市占率有望从目前的25%上升到50%以上。北方华创、中微等头部设备公司随着规模扩大，有望逐步成为平台型设备企业。

公开信息显示，恒生科技指数ETF（513180）标的指数兼具新科技与新消费属性，在外围扰动下具备韧性：1）新科技：恒生科技代表了中国AI核心资产，成分股深度聚焦AI产业链的上中下游，其中阿里、腾讯、小米、美团、中芯国际、联想等有望成为中国科技股“七巨头”；2）新消费：恒生科技超一半权重在电商零售、汽车、家电、消电、旅游等可选消费板块，包含“蔚小理”、小米、联想等硬件厂商，携程、同程等OTA平台，以及海尔、美的等家电龙头。（场外联接A/C：013402/013403）。

每日经济新闻

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