雷递网 乐天 4月17日

金山云今日发布公告，于2025年4月16日，公司就发售与承销商订立承销协议。

据此，公司同意以每股固定美国存托股11.27美元向承销商发行及出售合共17,300,000股固定美国存托股（代表总面值为259,500美元的259,500,000股相关股份）；及以每股发售股份5.83港元向承销商发行及出售合计总面值为18,000美元的18,000,000股发售股份。

金山云亦授予承销商30日期权，以每股固定美国存托股11.27美元购买最多2,775,000股就发售可予发行的增发美国存托股（代表总面值为41,625美元的41,625,000股相关股份）。

于本公告日期，金山云有3,805,284,801股已发行普通股。假设公司已发行股本于本公告日期至交割日期将不会变动，则319,125,000股有关股份总数（假设期权将获悉数行使）相当于：于本公告日期现有已发行普通股约8.4%；及经配发及发行上述有关股份扩大后已发行普通股约7.7%。

在上述发行股数外，金山软件集团将额外认购整体发行规模（公众发行部分+金山软件集团认购部分）的20%。

于2025年4月16日，金山云与认购人订立认购协议，据此，认购人有条件同意认购而本公司有条件同意配发及发行69,375,000股新股份（总面值为69,375美元），认购价为每股认购股份5.83港元。

将发行予认购人的69,375,000股新股份合共占(i)本公司于本公告日期的现有已发行股本约1.82%，经发售及认购事项扩大后的已发行股本约1.65%。

发行固定美国存托股及增发美国存托股所得款项

发行固定美国存托股及增发美国存托股所得款项总额预期介乎1.95亿美元（相等于约15.12亿港元）（假设期权未获行使）至2.26亿美元（相等于约17.55亿港元）（假设期权获悉数行使）。

发行固定美国存托股及增发美国存托股所得款项净额（经扣除承销商折扣，未计及公司应付之估计发售开支）预期介乎1.87亿美元（相当于约14.52亿港元）（假设期权未获行使）至2.17亿美元（相当于约16.85亿港元）（假设期权获悉数行使）。

发行发售股份所得款项：

预期发行发售股份所得款项总额为1.05亿港元（相当于约1353万美元）。发行发售股份之所得款项净额（经扣除承销商折扣，未计及本公司应付之估计发售开支）预计为1亿港元（相当于约1299万美元）。

发行认购股份所得款项：

所得款项总额（其亦为发行认购股份所得款项净额）预计为4.04亿港元（相当于约5214万美元）（未计及公司应付之估计发售开支）。

金山云一共获得约2.915亿美元的融资，金山云拟将发售及认购事项的估计所得款项净额用于投资于升级及扩充基础设施；投资于技术及产品开发；及一般企业及营运资金用途。

此次认购前，金山软件持股为37.4%，小米持股为12.25%；

紧随发售及认购完成后，假设期权获悉数行使，金山软件持股为35.59%，小米持股为11.12%，承配人持股为7.61%。

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