易方达投顾累计服务超12万个人客户 2024年投顾服务规模增长率达85%_热点

易方达投顾累计服务超12万个人客户 2024年投顾服务规模增长率达85%

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2025-04-10 19:47:19

中证报中证网讯（记者万宇）易方达基金近日介绍，截至2024年末，易方达投顾已累计服务超12万个人客户及百余家机构客户，自投顾服务上线以来盈利客户占比约70%，2024年投顾服务规模增长率达85%。

易方达投顾业务部总经理韩香表示，在财富管理转型趋势下，投资顾问通过坚持买方立场，恪守信义义务，从客户实际需求出发，帮助投资者进行科学的财务规划、构建适合自身的资产配置方案，可以更好满足居民财富管理需求。

优秀的投资顾问能通过大类资产配置、投顾策略管理、投资行为指导等方面，持续为客户创造价值，改善客户投资体验。过去五年，易方达基金不仅组建了平均十年投研经验的资深投研团队，而且从资产研究、基金研究等方面搭建高质量研究体系，支持投顾策略的投资运作。从实践效果来看，自投顾服务上线以来易方达投顾客户盈利占比约70%，相比基金单品投资者而言盈利比例更高。

DeepSeek的出现，推动了AI技术的普及，提升了整体的AI能力基准，使得各投顾机构能够以更具成本效益的方式运用AI技术，易方达基金也积极跟进，已完成多类通用大模型的本地化部署，其中包括DeepSeek全参数版本模型。借助DeepSeek等大模型在语言理解与生成、知识融合与推理、数据处理与分析等方面的强大能力，易方达投顾继续推进各核心业务环节的全面智能化升级，提升投研效率，强化合规与风控能力，优化经营成本，创新人机协同服务模式，推动专业化、个性化投顾服务的普惠化。

易方达投顾金融科技负责人刘玮表示，在技术的使用上，投顾机构需要负责任地使用AI技术。投顾机构应重视拥抱AI以降本增效，培养复合型人才，明确AI应用边界，强化数据保护，坚守买方立场。从业人员要学习AI知识技能，提升合规意识，维护客户利益与隐私安全。

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