中国经济网北京4月10日讯 分众传媒(002027.SZ)昨日晚间披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》。

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司（简称：重庆京东）、百度在线网络技术（北京）有限公司（简称：百度在线）等50个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司（简称：新潮传媒）100%的股权。本次交易完成后，新潮传媒将成为上市公司全资子公司。

本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。

本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式。

经交易双方商议决定，本次发行股份购买资产的发行价格为5.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的股票交易均价的80%。

最终发行数量以公司股东大会审议通过，并经深交所审核同意后由中国证监会注册批复的发行数量为准。

本次交易现金对价总金额尚未确定。本次交易支付现金购买资产的资金来源为上市公司自有或自筹资金。

截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定。经交易各方初步协商，本次交易标的公司100%股权预估值为83亿元，预计本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。

本次交易前36个月，上市公司控制权未发生变更。本次交易完成前后，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变更。本次交易不会导致公司控制权发生变更，且不会导致公司主营业务发生根本变化。因此，本次交易不构成重组上市。

本次交易完成前，交易对方均与上市公司不存在关联关系，不构成上市公司关联方；本次交易完成后，上市公司拟聘任交易对方之一张继学担任上市公司副总裁和首席增长官。根据《重组管理办法》和《上市规则》，交易对方中张继学及其控制的主体为上市公司的潜在关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易将以股份对价作为主要支付手段，剩余部分采用少量现金形式，股份和现金对价比例将由交易各方协商确定并最终以公司在本次交易的重组报告书中披露的情况为准。

新潮传媒主要业务为户外广告的开发和运营，主要产品为户外视频广告媒体和户外平面广告媒体等。

2022年至2024年1-9月，新潮传媒营业收入分别为19.40亿元、19.32亿元、14.97亿元，净利润分别为-4.69亿元、-2.79亿元、-509.85万元。

（责任编辑：魏京婷）