信达证券给予国药一致买入评级，减值因素致使利润短期承压，看好国大药房“高质量发展”潜力_热点

信达证券给予国药一致买入评级，减值因素致使利润短期承压，看好国大药房“高质量发展”潜力

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2025-04-09 00:04:51

信达证券04月08日发布研报称，给予国药一致（000028.SZ，最新价：24.62元）买入评级。评级理由主要包括：1）商业分销收入增长约2%，创新业务持续开疆拓土；2）零售板块利润受商誉及无形资产减值影响，“高质量发展”为国大药房发展战略；3）商业分销收入增长约2%，创新业务持续开疆拓土；4）零售板块利润受商誉及无形资产减值影响，“高质量发展”为国大药房发展战略；5）联营企业投资收益增长约17%，经营现金流净额增长约11%。风险提示：两广区域分销业务竞争加剧、应收账款回收不及时、零售业务竞争加剧、关店进展不及预期、提质增效不及预期。

AI点评：国药一致近一个月获得1份券商研报关注，买入1家，平均目标价为33.18元，与最新价24.62元相比，高8.56元，目标均价涨幅34.77%。

（文章来源：每日经济新闻）

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