野村：下调申洲国际目标价至99.9港元维持“买入”评级_热点

野村：下调申洲国际目标价至99.9港元维持“买入”评级

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2025-03-26 12:10:04

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　　野村发布研报称，申洲国际（02313）2024年下半年业绩表现喜忧参半，同时集团2025年的指引显示收入将增长10%，毛利率维持不变。该行认为，这表明集团将进一步提升市场份额。下调目标价5.3%，由105.5港元降至99.9港元，维持“买入”。

　　报告表示，申洲国际2024年下半年收入同比增17%至157亿元人民币，主要受惠于四大主要客户和新兴客户的稳健订单增长，以及产能利用率的提升。然而，集团2024年下半年毛利率按季下滑1.6个百分点至27.4%。整体而言，申洲国际2024年下半年净利润同比增长36%至33亿元人民币，而剔除一次性收益/损失后的经调整净利润同比增22%至25亿元人民币。此外，集团建议派发末期股息1.23港元，派息比率稳定在约60%左右。

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