奇富科技(03660.HK)拟发售6亿美元本金以现金结算的可转换优先票据_热点

奇富科技(03660.HK)拟发售6亿美元本金以现金结算的可转换优先票据

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2025-03-25 21:10:54

格隆汇3月25日丨奇富科技(03660.HK)公告，拟仅向根据1933年证券法（经修订）第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士发售本金总额为6亿美元于2030年到期可转换优先票据。公司拟授予票据发售的初始买方增购本金总额最多0.9亿美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日起的13天内行使该选择权。

公司计划将票据发售所得款项净额用于根据公司董事会授权的一项新设立股份回购计划在票据发售定价的同时及在票据发售定价后不时回购公司美国存托股及╱或A类普通股。2025年3月股份回购计划将作为对公司于2024年11月公布的现有股份回购计划的补充而实施。公司预期，由于同步回购及票据以现金结算兑换本金机制的执行，发售于完成后将立即提高2025年每股美国存托股的收益。

公司董事会已批准2025年3月股份回购计划，据此公司获授权动用票据发售全部所得款项净额以回购美国存托股及╱或A类普通股。此包括(i)同步回购（如下所述）及(ii)在票据定价后不时在公开市场及╱或透过其他方式回购公司的额外美国存托股及╱或A类普通股。

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