炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

来自扬州的超市及便利店连锁运营商江苏宏信(02625.HK)，于今日(3月21日)起至下周三(3月26日)招股，预计2025年3月31日在港交所挂牌上市，日进资本独家保荐。

江苏宏信，计划全球发售5356.20万股H股(占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎2.50港元~3.00港元，每手1000股，最多募资约1.61亿港元。

假设每股发售价2.75港元(发售价范围中位数)、超额配股权未获行使，江苏宏信预计上市总开支约4220万港元，包括4.5%的承销佣金，1.5%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

江苏宏信是次IPO，募资净额约1.051亿港元(按发售价范围中位数计)：约30.9%将用作开设新零售店铺；约41.2%将用作建立新配送中心；约26.8%将用作建立新的餐食中央厨房；约1.1%将用于增强ERP系统及基础设施系统。

江苏宏信是次IPO，绰耀资本为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人，民银证券(整体协调人)、建银国际为其联席全球协调人，其他承销商包括招银国际、盈立证券、星河证券、艾德证券、创升证券、长桥证券。

招股书显示，江苏宏信在上市后的股东架构中，高峰先生直接持股12.27%、通过瑞川达投资持股9.99%；袁原先生持股5.21%；张佳安先生(曾用名张家安)持股3.64%；前述股东为一致行动人，合计持股31.11%。疌泉基金持股10.07%；江都基金持股7.65%；许世和先生持股5.07%；印勤女士持股4.23%；佳祺有限合伙(32名雇员或前雇员持股，徐俊7.53%,GP)持股1.31%；永祺有限合伙(40名雇员或前雇员持股，朱澍1.87%,GP)持股1.00%；民生农业持股0.23%；其他24名个人股东合计持股14.33%；公众股东持股25.00%。

江苏宏信，作为一家超市及便利店连锁运营商，以「宏信龍」品牌经营零售业务及批发业务。根据HCR慧辰报告，于2023年按销售额计，江苏宏信在扬州超市运营商中排名第二，市场份额为9.1%；在江苏中部地区的超市运营商中排名第五，市场份额为2.3%。截至2025年3月11日，江苏宏信在江苏省经营51间超市及109间便利店，其中49间超市及108间便利店位于扬州市，2间超市及1间便利店位于泰州市。除超市及便利店外，江苏宏信还在扬州经营两个商城，即江都商城及宏信龙购物中心。江苏宏信的业务包括零售业务、批发业务、租赁业务、供应及销售餐食。

江苏宏信招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0321/2025032100010_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅，敬请浏览: www.ryanbencapital.com