美银证券：维持耐世特“买入”评级下调目标价至6.2港元_热点

美银证券：维持耐世特“买入”评级下调目标价至6.2港元

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2025-03-20 15:55:35

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　　美银证券发布研报称，维持耐世特（01316）“买入”评级，目标价从6.4港元下调至6.2港元。该行考虑到去年业绩、利润率恢复预期及今年中国市场稳健的收入扩张，下调对公司今明两年盈利预测3%及7%，预测市盈率目标维持15倍不变。该行指，耐世特宣布去年末期股息2，180万美元，派息率35%，高于2023年的20%，反映公司财务实力及对今年信心。

　　美银证券指出，耐世特去年北美地区收入同比跌3%，因主要客户在市场上的表现不佳及价格下调。EBITDA利润率同比升2.3个百分点至8.1%，受惠生产设施重组及供应商问题影响减弱。亚太地区收入同比升12%，受新项目贡献推动。中国市场销售额同比升13%至12亿美元，占全年销售额28%。公司预计今年中国市场表现稳健，受惠常熟新工厂启动和新订单的劲增长。在欧洲和南美，去年收入同比跌1%，原因是欧洲销售同比跌5%。

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