研报掘金丨天风证券：维持海澜之家“买入”评级关注拓店进展_热点

研报掘金丨天风证券：维持海澜之家“买入”评级关注拓店进展

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2025-03-19 16:13:39

格隆汇3月19日｜天风证券研报指出，海澜之家(600398.SH)近期京东奥莱安徽首家旗舰店签约入驻百大心悦城，郑州首家京东奥莱入驻朗悦公园茂，同时入驻郑州正商国际广场项目。京东奥莱开店比盈利重要，卡位比模型重要；商业模型会持续动态优化。从京东发布招聘看，不排除京东部分介入门店运营及管理，增强实力。目前京东奥莱合作甲方画像多为传统百货、商业地产等，其引入奥莱及谷子等新业态需求旺盛。春节后为服饰消费淡季，但同时也是门店装修备货及人员招聘培训时机。认为或在五一及十一等传统消费旺季前完成开业，加快模型优化及渠道卡位。维持“买入”评级。

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