研报掘金丨东吴证券：维持蔚蓝锂芯“买入”评级，BBU+机器人拓宽边界_热点

研报掘金丨东吴证券：维持蔚蓝锂芯“买入”评级，BBU+机器人拓宽边界

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2025-03-12 17:48:38

东吴证券研报指出，蔚蓝锂芯(002245.SZ)24年归母净利润4.9亿元，同增246%。锂电池方面，预计Q4出货1.5亿颗，环增25%，24年出货4.4亿颗，同比翻倍，海外客户去库存结束恢复采购，叠加智能出行领域拓展，25年有望30%+增长至6亿颗；盈利方面，锂电Q4单颗盈利0.7元，环增223%，24年单颗盈利0.45元，同增300%，全年贡献2亿利润，随着规模效应的提升，马来工厂产能的释放，盈利进一步提升，25年有望贡献3.5亿利润。LED业务盈利亮眼，金属物流保持稳健。另外，BBU开拓新赛道，机器人牵手宇树科技，有望打造第二曲线。维持“买入”评级。

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