研报掘金｜中金：维持舜宇光学科技“跑赢行业”评级车用镜头受惠智驾方案_热点

研报掘金｜中金：维持舜宇光学科技“跑赢行业”评级车用镜头受惠智驾方案

创始人

2025-03-12 13:57:31

中金发表研究报告指，舜宇光学科技首两个月的手机相机模组及镜头出货量分别较去年同期跌37%及2%，相信主要是由于高基数与顾客拉货节奏等短期因素影响。该行考虑到过去一年高端产品占比增加带来的均价上升，认为首两个月的收入端表现或相对稳定。随着高基数影响逐步淡化，该行预计后续月份手机光学产品的出货量跌幅可望收窄。

中金表示，车载方面，根据高工智能汽车，随着智驾渗透率提升，2024年12月国内车载摄影机的单车搭载量上升至平均4.7颗，其中8MP渗透率接近15%。该行认为趋势有望推动车载摄影机行业的需求量和规格提高，同时车企预计在此趋势下积极搭载更高阶的智驾方案，公司作为全球车用镜头龙头和摄影模组供应商或将充分受惠。该行维持集团2024至26年的净利润预测26.9亿、33.08亿、及39.99亿元，续予“跑赢行业”评级，目标价99.2港元。

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