中煤能源(01898)拟发行不超过30亿元公司债券_热点

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2025-03-10 21:26:43

中煤能源(01898)发布公告，中国中煤能源股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“中煤能源”)公开发行不超过人民币100亿元(含100亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)已于2023年11月获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2023〕2493号”批复注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国中煤能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为第二期发行，发行规模不超过30亿元(含30亿元)。

本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，品种二为15年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。

本期债券品种一的票面利率簿记区间为：1.80%-2.50%，品种二的票面利率簿记区间为：2.00%-2.70%。发行人和簿记管理人将于2025年3月11日(T-1日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。