Agent板块站上风口_热点

Agent板块站上风口

创始人

2025-03-08 09:12:12

来源：@证券市场红周刊微博

主持人：2月末的惊险一跳让人揪心，好在均线系统密集，本周很快企稳回升，萧萧判断一下，这是要再攻3400点？

海风若雨萧萧：大多数年份的大会期间，指数环境都会非常友好，除了像2022年疫情影响+海外加息压力之外，很少有极差的市场表现。所以21日那期我们就明言，2月末的震荡是为了给3月留出更多的空间。除了大会期间政策环境友好之外，外部环境也有明显向好的迹象，强势的美元、美股都处于调整期，美元本周跌幅3%，创了两年来的最大周跌幅纪录，纳指更是跌破200日均线，按照A股的说法，这是进入熊市的迹象。人民币汇率回升到7.2，12月的调整就与汇率贬值到7.35有直接关系，时下汇率转升，那A股的市场情绪就更不会差了。

主持人：汇率转升有利于价值蓝筹股行情，这一轮汇率转势会不会导致风格切换？

海风若雨萧萧：短期还看不出来价值蓝筹股成为市场主线，近十年来，有两轮大的汇率升值趋势出现在2017年和2020年，有意思的是，这两轮升值趋势都是在三季度强化了市场风格。譬如2020年7月的核心资产逻辑一直延续到2021年初，今年由于贸易争端的影响，升值趋势还不确定，风格切换还不具备条件。去年8月我们就讲过，建立在AI神话基础上的高利率+强美元套路只要一松动，出现“东升西降”就不会太远，现在算是拉开了这出大戏的“序幕”。当下市场主要还是围绕AI+主线逻辑展开炒作，2月末的震荡之后，很显然，Agent板块已经取代机器人板块，成为市场的最强音，不为别的，2月的行情，Agent板块几乎没涨就是最好的逻辑。

(文中个股仅为举例分析，不作买卖推荐。)

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