比亚迪股份拟配售新H股筹资435亿港元_热点

比亚迪股份拟配售新H股筹资435亿港元

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2025-03-04 08:36:35

观点网讯：3月4日，比亚迪股份有限公司公告，公司和配售代理于2025年3月3日（收市时间后）订立了配售协议，根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，比亚迪同意按配售价发行配售股份，而配售代理已分别单独同意作为该公司的代理，以按尽力基准促使承配人按配售价购买配售股份。配售股份将根据一般授权配发及发行。

公告披露，假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为435.1亿港元，于扣除佣金和估计费用后，配售所得款项净额预计约为433.8亿港元。配售所得款项净额拟用作集团研发投入、海外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途。

配售股份相当于现有已发行10.98亿股H股的约11.82%，及于本公告日期已发行股份总数的约4.46%。假设从本公告日期起至配售完成，除发行配售股份外，比亚迪已发行股本没有其他变化，则配售股份约占经扩大已发行H股数目约10.57%及配售股份配发及发行后经扩大已发行股份总数的约4.27%。本次配售的配售股份总面额为人民币129,800,000元。

配售代理将按尽力基准向不少于六名承配人（为独立专业、机构及/或其他投资者）配售配售股份。

比亚迪表示，公司将向联交所申请配售股份在联交所上市及买卖，遵守中国证监会规定并完成与本次配售有关的中国证监会备案。同时，公司已委聘招银国际融资有限公司担任配售事项的牵头经办人。

但鉴于完成配售须待达成若干先决条件及配售代理不行使终止权后方可作实，故配售未必会进行。

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