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今日聚焦

【有色】氧化镨钕价格创近14个月新高值，钴类品种价格全面上涨——金属新材料高频数据周报（20250224-20250302）

军工新材料：电解钴价格上涨。新能源车新材料：硫酸钴价格上涨。二氧化锗价格下跌。氧化镨钕价格创近14个月新高，关注2025年需求情况。锂价已跌至8 万元/吨以内，产能后续存在加速出清的可能性，锂矿板块建议关注成本具有优势且资源端存在扩张的标的。刚果（金）决定暂停钴出口4个月，有望缓解全球钴市场供应过剩程度。

（王招华/马俊/王秋琪）2025-03-03

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【汽车】2月小鹏继续领跑，特斯拉FSD正式入华智能战或升级——特斯拉与新势力2月销量跟踪报告

2月交付环比仍受累于季节性因素，小鹏继续领跑。新势力购车权益放大，新车密集发布潮开启。我们认为，1）特斯拉FSD入华+平价智能化加速推进，预计国内智驾拐点有望提前到来；2）智能化主题有望持续发酵，推荐具备较强成本管控+智驾功能兑现能力、且车型周期向上的整车标的。

（倪昱婧）2025-03-03

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【电子】存储跌价即将结束，25Q2价格有望逐步回升——半导体行业跟踪报告之二十八

TrendForce集邦咨询认为，NAND Flash市场供需结构将有望在25年下半年显著改善，包含原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求，从而缓解供过于求的局面，预期下半年将迎来价格回升。

（刘凯/黄筱茜）2025-03-03

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【建发物业（2156.HK）】关联房企表现强势，基础物管高速增长——跟踪报告

2025年以来，建发房产延续强势的销售及拿地表现，后续有更多优质的项目将交付建发物业管理，预计建发物业物管业务保持较快增长。2021-2023年，基础物管业务收入增速分别为31.1%/36.6%/36.8%，2024H1同比增速为31.4%，保持高速增长，公司未来增长确定性较强。

（何缅南/韦勇强）2025-03-03

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【永升服务（1995.HK）】2025年初外拓积极，慷慨分红股息率具备吸引力——跟踪报告

2025年初，公司新拓展了50余个优质物管项目，有助于公司维持利润率水平，进一步强化公司的市场地位。2024年中期，公司合计派息约2亿港币，截至2月28日公司总市值为36亿港币，考虑潜在的2024年度股息宣派，公司股息率具备较强吸引力。

（何缅南/韦勇强）2025-03-03

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【海尔智家（600690.SH）】换新政策推升内需，海外能力全面增强——美墨关税议题点评

美国总统宣布3月4日将正式对墨西哥加征25%的关税，海尔在美国销售中约有20-30%的产品供应来自墨西哥工厂。关税影响可控且基本price-in。国内业务：以旧换新政策持续推动收入高增。海外业务：北美行业有望回升，欧洲全方位能力提升。

（洪吉然）2025-03-03

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【天士力（600535.SH）】医药工业收入稳健增长，强强联合推动高质量发展——2024年年报点评

公司24年实现营收、扣非归母净利润84.98/10.36亿元，同比-2.03%/-12.31%。医药工业收入稳健增长，部分产品降价致工业毛利率下滑，整体经营稳健良好。创新药管线丰收在望，拥抱国资强强联合。

（王明瑞/黄素青）2025-03-03

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