海通国际降智谱目标价至2200港元 上半年收入逊预期
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2026-09-02 14:14:02

观点网讯：9月2日，海通国际发表研究报告，将智谱(02513.HK)目标价由2300港元微调至2200港元，重申“优于大市”评级。

智谱上半年收入9.54亿元人民币，按年增长399.7%，较市场预期低24.2%，主要受私人部署业务收缩影响。

开放平台及API业务收入8.25亿元人民币，按年激增2735.7%，占总收入86.5%，反映公司正加速向云端变现模式转型。

海通国际上调2026及2027年收入预测分别36%及41%，但因应未来6至12个月竞争格局恶化，将目标市盈率由30倍下调至20倍。

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