梅卡曼德机器人(09615)香港公开发售获3,835.4倍认购 基石投资者阵容雄厚 预计2026年9月1日上市
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2026-08-31 22:34:50

本次全球发售的最终发行价格为每股H股101.70港元,处于95.30港元至101.70港元的发售价格区间上限位置。 本次全球发售基础发行股份数目为23,140,590股H股,同步设有3,471,060股H股的超额分配额度,该部分可通过行使超额配股权、二级市场以不高于发售价的价格购买或递延交付等方式补足。 本次全球发售所得款项总额为23.5亿港元,扣除估计应付上市开支后,所得款项净额为22.0亿港元。 香港公开发售部分认购水平达到3,835.4倍,国际发售部分认购水平为13.4倍。 由于香港公开发售获得超额认购50倍以上,触发回拨机制,从国际发售重新分配3,471,090股股份至香港公开发售。回拨完成后,香港公开发售项下最终发售股份数目为4,628,130股,占全球发售项下发售股份总数的20.00%;国际发售项下最终发售股份数目为18,512,460股,占全球发售项下发售股份总数的80.00%。 本次发行引入9名基石投资者,合计获分配14,351,310股发售股份,占全球发售股份总数的11.5%。具体基石投资者获配情况如下:Baillie Gifford获配4,629,480股,占发售股份比例20.01%;泰康人寿获配3,086,310股,占发售股份比例13.34%;Invus、Jane Street、Ghisallo、Ruihua各获配1,157,370股,各自占发售股份比例均为5.00%;NGS Super Fund、易方达各获配771,570股、771,540股,各自占发售股份比例均为3.33%;Golden Link获配462,930股,占发售股份比例2.00%。 本次发行的联席保荐人为中信证券、大和资本市场、星展。

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