8月29日消息，国家知识产权局信息显示，方正证券股份有限公司申请一项名为“一种CRM系统的预约请求校验方法、装置、设备及介质”的专利。申请公布号为CN122654017A，申请号为CN202611140236.4，申请公布日期为2026年8月28日，申请日期为2026年7月30日，发明人周昌、游明伟、刘宁哲、刘惠、罗强、尹德放、莫文龙、张威、王增旺、张雷，专利代理机构北京集佳知识产权代理有限公司，专利代理师史翠，分类号G06F11/3668、G06Q30/01、G06Q10/02、G06Q40/04。

专利摘要显示，本申请公开了一种CRM系统的预约请求校验方法、装置、设备及介质，涉及计算机技术领域，包括：基于证券CRM系统中的预约业务规则进行拆分，定义得到的规则因子的目标属性，以构建规则因子库；基于规则因子库并利用目标运算符构建规则表达式，并将规则表达式与对应的规则元数据进行关联；提取预约请求中的请求参数，获取对应的客户信息和预约顾问信息，以构建预约上下文模型；基于规则元数据从目标配置中心获取目标表达式，基于目标表达式和预约上下文模型进行编译和执行，利用得到的执行结果判断预约请求是否校验通过，将判断结果返回至用户端。在无需开发人员介入、无需重启系统的情况下，灵活、快速地配置、修改和部署预约业务规则。

方正证券是国内头部综合类券商，依托全牌照业务体系为市场提供多元金融服务，具备突出的区域资源优势。公司成立于1994年10月26日，于2011年8月10日在上海证券交易所上市，注册地与办公地均位于湖南省长沙市。

方正证券所属申万行业为非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ，归属于券商、金融改革、参股基金概念板块，主营业务涵盖证券经纪（除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外）、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、与证券交易及证券投资活动相关的财务顾问、直接投资、代销金融产品等，同时可开展中国证监会批准的其他业务。

2026年上半年，方正证券实现营业收入73.41亿元，在42家同行业企业中排名第14，该数值低于行业平均85.27亿元，高于行业中位数39.76亿元，同期行业内营收排名前两位的企业分别为中信证券496.92亿元、国泰海通471.63亿元；当期实现净利润29.72亿元，行业排名第13，低于行业平均37.34亿元，高于行业中位数14.12亿元，同期净利润排名前两位的行业企业分别为中信证券238.88亿元、国泰海通209.52亿元。

方正证券股份有限公司近期专利情况如下：

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