美银证券：三花智控重申“跑输大市”评级目标价降至26港元_热点

美银证券：三花智控重申“跑输大市”评级目标价降至26港元

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2026-08-28 17:09:10

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　　美银证券发布研报称，重申三花智控（02050）“跑输大市”评级，将H股目标价由30港元降至26港元，同时将三花智控（002050.SZ）A股目标价由43元人民币降至36元人民币。该行将公司2026至2028年各年盈利预测分别下调9%、3%及2%。

　　美银证券指出，三花智控第二季收入同比升6%，大致符合该行预期；毛利率按季扩张0.5个百分点至28.3%，高于该行预测的27.8%；经营溢利按季增长26%，较该行预期高出4%。然而，受外汇及投资亏损拖累，净利润低于该行预期。三花智控管理层维持今年净利润增长15%的目标，但该行认为，考虑到中国汽车销量持续疲弱，加上上半年录得外汇和投资亏损，该目标具有挑战性。

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