2026年8月26日,中国有色矿业(股份代号:01258)公告称,通过一般授权以“发行于2031年到期的零息可转换债券”方式融资,该可转债发行本金总额300,000,000美元(约3.0亿美元)。以上合计募集资金约3.0亿美元,扣除费用后净得约3.0亿美元。本次融资由CICC中金公司担任独家全球协调人 独家牵头经办人及独家账簿经办人。
该可转债初始转股价为22.18港元,较前一交易日收市价17.20港元溢价约29.0%,较前五个交易日平均收市价溢价约47.0%,全部转换后可获106,038,773股(约1.1亿股),占现有已发行股本约2.7%。
中国有色矿业主要从事铜及钴金属的开采 选矿 湿法冶炼 火法冶炼及销售。所得款项中,约3.0亿美元将用于赞比亚卢安夏的28号竖井硫化矿资源开发项目及一般企业用途。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施,预计于2026年9月2日或不晚于约定的延后日期完成。
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