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兴业银行上海分行“投承联动” 助力首单企业自贸离岸债券发行

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2026-08-24 18:49:35

来源：上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯（记者马慜）近日，兴业银行上海分行以“投承联动”模式，助力上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）发行全市场首单非金融企业自贸离岸债券。本期债券发行规模15亿元，期限3年，票面利率1.8%，标志着自贸离岸债券业务在服务实体经济方面实现重要突破。

作为高端装备与清洁能源领域的龙头企业，上海电气近年来全球化布局持续提速，对中长期、低成本离岸人民币资金的需求日益迫切。本期债券由其境外平台发行，既是企业主动拓宽跨境融资渠道、优化负债结构的战略举措，也标志着自贸离岸债市场从金融机构向实体企业延伸。

据了解，兴业银行上海分行第一时间启动方案设计与授信申报工作，充分发挥主办分行及境内协调人双重职能，高效统筹行内外资源，深度参与本期债券的承销及一级市场投资。通过境内外“投承联动”机制，该行为客户量身定制了“承销+投资”一体化服务方案，有力拓宽了“走出去”企业的跨境融资渠道，充分彰显了自贸金融服务的敏锐性与执行力。

本期项目的成功落地，是兴业银行上海分行深耕自贸离岸债领域的又一里程碑，亦是该行积极响应国家关于在更深层次、更宽领域推进金融高水平开放战略部署，紧抓《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》政策机遇的重要实践。截至目前，兴业银行上海分行累计参与投资自贸离岸债9笔，投资规模合计达4.8亿元。

兴业银行上海分行方面表示，下一步，将继续立足上海国际金融中心建设，深耕自贸离岸债领域，依托上海自贸区制度创新优势，持续提升跨境金融服务能级，精准对接实体企业需求，以更高水平的金融开放助力更多中国企业稳健出海、行稳致远，为人民币国际化进程注入更强劲的实践动能。

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