观点网讯:8月24日,阿里巴巴在港交所公告,宣布完成800亿港元新股配售定价,发行价为每股普通股112.70港元,共配售7.1亿股,预计配售将于8月26日完成。
根据公告,阿里巴巴于8月23日与联席整体协调人订立配售协议,按配售价112.70港元每股向不少于六名承配人配售7.1亿股新股份,承配人为美国境外之非美国人士的专业、机构或其他投资者。本次配售股份相当于扩大后已发行股份总数的3.57%。
定价方面,每股112.70港元的配售价较8月21日香港收市价123港元折让8.37%,较纽交所8月21日每股美国存托股份收市价119.34美元转换后的每股116.95港元折让3.6%。
假设配售股份全部配售予承配人,预计配售所得款项总额为800亿港元,扣除配售佣金及预计开支后的净额约为797亿港元,将100%用于投资全栈AI能力,加强AI基础设施建设。公司同时作出90日禁售承诺。
市场反应方面,本次配售获超额认购,自启动后不到一小时即获超额认购。不过,阿里巴巴股价当日承压,截至发稿跌8.05%,恒生科技指数下跌2.1%至4667.75点。
本轮配售由中金公司、汇丰、摩根士丹利、瑞银共同参与。
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