文丨黄宁

编辑丨徐楠、崔瑞婷

随着通州九棵树南6016地块顺利成交落槌，北京2026年上半年土拍正式迎来收官。

结合多家主流机构监测数据，2026年上半年北京土拍市场整体呈现“提质缩量”的运行特征，成交规模同比走低。

上海易居房地产研究院副院长严跃进分析称，交易体量的适度收缩，总体幅度与今年各地土地供应缩量20%的目标较为匹配，体现了主动优化土地投放结构、避免大规模供地导致库存积压的调控意图。这也与今年总体供地思路中“控增量、优存量”的方向相吻合。

冷热分化：核心板块竞价火热，远郊区域底价托底

整体成交规模收缩之下，市场内部热度分层现象愈发突出。

上半年北京宅地市场21宗地块中有7宗溢价成交，其中4宗地块溢价率超10%，其他14宗地块均底价成交。

从地块分布来看，通州、丰台核心板块竞争激烈。其中，通州九棵树南6016地块以20.95%的溢价率登顶上半年溢价榜单。

丰台区三大成熟板块同样收获房企集中竞价，太平桥、蒲黄榆、桥南三宗地块溢价率均突破15%，分别由保利发展、福鑫、国贸地产竞得。

相比之下，昌平、顺义、石景山以及密云等地块则全部底价成交，区域冷热分化较为明显。

从成交总价维度观察，今年土地市场大额成交地块大幅减少。其中，华润置地以57.711亿元拿下丰台万泉寺地块，该宗地也成为上半年北京成交总价最高的涉宅用地。

对比去年市场行情不难发现，今年并未重现朝阳平房、孙河组团百亿级地块出让的盛况，大额土储组团出让节奏明显放缓。

地块总价走低的背后，是供地结构的显著变化。克而瑞数据显示，今年上半年10万㎡以上地块数量从2025年同期的9宗减至仅1宗。

克而瑞报告分析称，这种供应结构的变化，一方面反映了政府供地策略向"精准投放"转变，另一方面也契合了房企在调控周期下"快周转、控风险"的开发诉求，预计将推动北京楼市进入"小而美"的品质化发展阶段。

总的来说，上半年北京宅地市场整体呈现“总量收缩、整体分化”趋势。

中指研究院高级分析师范诒杰预测，下半年北京宅地市场仍将延续“提质缩量”的供应策略，海淀、丰台等核心区域有望推出更多优质宅地。

供地上新：两轮清单接力落地，朝阳核心地块亮眼

上半年土拍收官，北京也陆续放出下半年首批储备供地清单。

从6月开始，北京市规划和自然资源委员会网站接连发布了2026年第五轮以及第六轮拟供应商品住宅用地清单。

五轮共涉及4宗地，土地面积约16公顷，建筑规模约23万平方米。地块全部位于轨道站点周边需求突出区域。其中，石景山区2宗，房山区、门头沟区各1宗，区域布局较为均衡。

值得一提的是，六轮地块聚焦中心城区需求突出、配套成熟区域，同时持续加大站城融合力度，3宗地全部位于朝阳区以及轨道站点周边。

具体来看，朝阳区南磨房乡广渠路城中村改造项目0409-10地块，位于朝阳区劲松街道，三环至四环之间，紧邻地铁7号线和在建28号线换乘站大郊亭站。周边有北京朝阳合生汇、芳圆里IDMALL、北京市第一中西医结合医院CBD院区、百子湾公园等生活配套设施。

朝阳区酒仙桥旧城区改建项目1019-0013-1地块，位于朝阳区酒仙桥街道，四环至五环之间，邻近地铁14号线将台站、东风北桥站。周边有久隆生活广场、颐堤港、将台滨河公园、华信医院等生活配套设施。

朝阳区北菜园CY00-0408-9001地块，位于朝阳区双井街道，三环至四环之间，邻近地铁7号线和10号线换乘站双井站。周边有富力广场、朝阳合生汇、垂杨柳医院、庆丰公园等生活配套设施。

整体而言，第五轮主打区域均衡、近郊轨道地块放量，第六轮集中释放朝阳主城核心改善宅地，两轮清单形成高低搭配、全域互补的供地组合，精准匹配不同房企的拿地布局需求。

“展望下半年，随着核心区优质地块适时补充供应，以及房企融资及销售环境持续改善，各地土地市场有望保持平稳运行态势。”严跃进表示。